1,7 τρισ.€ το Νιου Ντιλ της Ευρώπης

Στο υπέρογκο ποσό του 1,7 τρισ. ευρώ ανέρχονται τα κεφάλαια με τα οποία έχουν δεσμευθεί, μέχρι στιγμής, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να στηρίξουν τα τραπεζικά τους συστήματα, με βάση το σχέδιο του Βρετανού πρωθυπουργού Γκ. Μπράουν, που υιοθέτησαν προχθές στο Παρίσι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ενώ η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει το δικό της σχέδιο κινούμενη στην ίδια γραμμή.

Με ανακούφιση υποδέχτηκαν τα χρηματιστήρια την υιοθέτηση από την Ευρώπη του σχεδίου κρατικής ενίσχυσης των τραπεζών, καταγράφοντας πρωτοφανή άνοδο ρεκόρ πάνω από 11%- η μεγαλύτερη της τελευταίας εικοσαετίας!

Ο δείκτης Ντάου Τζόουνς έφτασε να κάνει ράλι 6,7% και τελικά έκλεισε με πρωτοφανή άνοδο 11,08%! Κέρδισε 936 μονάδες σημειώνοντας την μεγαλύτερη άνοδο όλων των εποχών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Στην Αθήνα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 5,66% στις 2.506,45 μονάδες, ενώ με άνοδο χωρίς προηγούμενο έκλεισαν Λονδίνο (8,26%), Παρίσι (11,18%) και Φρανκφούρτη (11,40%).

Η μεγάλη άνοδος στη Νέα Υόρκη οφείλεται και στο γεγονός ότι οριστικοποιήθηκε η συμφωνία για πώληση του 21% της Μόργκαν Στάνλεϊ στην ιαπωνική Μιτσουμπίσι, πράγμα που οδήγησε σε άνοδο μέχρι 70% τη μετοχή της Μόργκαν Στάνλεϊ.

Η ανάκαμψη στα χρηματιστήρια έφερε εξάλλου ενίσχυση του ευρώ από τα 1,34 στα 1,36 δολάρια και ράλι του πετρελαίου- από τα 77 δολάρια σε πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Εγγύηση διατραπεζικών
Με βάση το ενιαίο σχέδιο που υιοθετήθηκε την Κυριακή στο Παρίσι από τους 15 της ευρωζώνης, το οποίο εγγυάται τα διατραπεζικά δάνεια τα οποία θα συναφθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009 ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των τραπεζών και να ομαλοποιηθεί ο δανεισμός, η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να ανακοινώνουν τα εθνικά πακέτα, που περιλαμβάνουν κρατικοποιήσεις και εγγύηση διατραπεζικών δανείων.

Η Βρετανία
Η Βρετανία, που χορήγησε χθες 53 δισ. δολ. στη Royal Βank of Scotland, τη Lloyds και τη Ηalifax (ΗΒΟS) στο πλαίσιο σχεδίου 87 δισ. δολ. (64 δισ. ευρώ) για κρατικοποιήσεις τραπεζών, δίνει άλλα 320 δισ. ευρώ για εγγυήσεις διατραπεζικών δανείων. Επίσης, ο Βρετανός πρωθυπουργός Γκ. Μπράουν, που θεωρείται ο εμπνευστής του ευρωπαϊκού σχεδίου, ζήτησε μεταρρύθμιση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά τα πρότυπα ενός «νέου Μπρέτον Γουντς», της διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων 44 χωρών τον Ιούλιο του 1944 στις Ηνωμένες Πολιτείες και έθεσε τις βάσεις των κανονιστικών διατάξεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο ίδιος προειδοποίησε τους επικεφαλής τριών μεγάλων τραπεζών ότι δεν θα πάρουν μπόνους φέτος λόγω της κρίσης.

Οι άλλες χώρες
Η Γερμανία προσφέρει εγγυήσεις διατραπεζικών δανείων έως 400 δισ. ευρώ και διαθέτει άλλα 80 δισ. ευρώ για κεφαλαιακές ενισχύσεις τραπεζών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενώ η καγκελάριος Ά. Μέρκελ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποκτήσει η γερμανική κυβέρνηση μετοχές τους. Η Ισπανία προσφέρει εγγυήσεις διατραπεζικών δανείων 100 δισ. ευρώ, ενώ η Γαλλία προσφέρει εγγυήσεις 360 δισ. ευρώ και η Ολλανδία 200 δισ. ευρώ. Εγγυήσεις προσφέρουν ακόμη η Αυστρία (85 δισ. ευρώ), η Πορτογαλία (20 δισ. ευρώ), η Ιταλία (20 δισ. ευρώ για χορήγηση βοήθειας σε τράπεζες) και η Νορβηγία (40 δισ. ευρώ σε νέα κυβερνητικά ομόλογα). Επιπλέον, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FΕD), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες της Αγγλίας και της Ελβετίας ανακοίνωσαν ότι θα προσφέρουν «απεριόριστη» ρευστότητα σε δολάρια στις τράπεζες σε μία προσπάθεια να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις αγορές. Στη Γαλλία η Societe Generale είδε τη μετοχή της να σημειώνει σημαντικές απώλειες (πάνω από 10%) λόγω φημών ότι χρειάζεται 10 δισ. ευρώ για απώλειες συνδεδεμένες με τη Ρωσία (Rosbank).

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες λεπτομέρειες για τη διάθεση των 700 δισ. δολαρίων του σχεδίου Πόλσον, που θα περιλαμβάνει και μερικές κρατικοποιήσεις τραπεζών.

Κίνδυνος για Ισλανδία- Ουγγαρία
Ο κίνδυνος όμως δεν έχει περάσει. Στην Ισλανδία, που βρίσκεται στα πρόθυρα χρεοκοπίας, οι καταναλωτές αδειάζουν τα ράφια των καταστημάτων επειδή φοβούνται ότι μπορεί να μην υπάρχουν χρήματα να γίνουν εισαγωγές, ενώ οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει και η Ουγγαρία. Η Γαλλίδα υπουργός Οικονομίας και πρόεδρος του ΕCΟFΙΝ, Christine Lagarde ανακοίνωσε χθες πως οι υπουργοί Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ουγγαρίας.

Η Ουγγαρία είναι μια από τις πιο ευάλωτες οικονομίες στην Ευρώπη επειδή εκτός από υψηλά ελλείμματα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό και το τελευταίο διάστημα είδε το νόμισμά της, το φιορίνι, να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας διετίας έναντι του ευρώ, πριν να ανακάμψει χθες.


Κρούγκμαν συγχαίρει Γκόρντον Μπράουν

ΕΥΣΗΜΑ στον Βρετανό πρωθυπουργό Γκ. Μπράουν, ο οποίος έδειξε έναν σπάνιο συνδυασμό καθαρής σκέψης και αποφασιστικότητας στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, απονέμει ο οικονομολόγος καθηγητής Πολ Κρούγκμαν, στον οποίο απονεμήθηκε χθες το Νόμπελ Οικονομίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο νομπελίστας καθηγητής, ο κ. Γκόρντον Μπράουν και ο υπουργός Οικονομίας της χώρας Άλιστερ Ντάρλινγκ, «έδωσαν τον ορισμό της παγκόσμιας προσπάθειας σωτηρίας», κάνοντας τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Αυτή η μορφή προσωρινής μερικής κρατικοποίησης των τραπεζών, αναφέρει ο Πολ Κρούγκμαν σε χθεσινό του άρθρο στους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», είναι η λύση η οποία υποστηρίχθηκε από πολλούς επιφανείς οικονομολόγους. (ΣΣ. Την είχε υποστηρίζει και ο αρθρογράφος της Τάιμς του Λονδίνου Ανατόλ Καλέτσκι, σε άρθρο του που αναδημοσιεύθηκε στο προηγούμενο «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» 11-12/10/08 «Χρήμα») Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του είναι η λύση που ευνοούσε στα παρασκήνια και ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FΕD) Μπεν Μπερνάνκι. Τι χρειάζεται
«Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν η προσπάθεια αυτή θα πετύχει», γράφει ο Κρούγκμαν. Εκείνο που όμως έχει σημασία, συνεχίζει, είναι το ότι επιτέλους έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι χρειάζεται να γίνει ώστε να βγούμε από την κρίση. Γεγονός που εγείρει το ερώτημα «γιατί η ξεκάθαρη αυτή άποψη έπρεπε να να προέλθει από το Λονδίνο και όχι από την Ουάσιγκτον». Όπως λέει ο Κρούγκμαν, είναι δύσκολο να αποφύγει κανείς τη σκέψη ότι αρχικά ο υπουργός Οικονομίας των ΗΠΑ κ. Πόλσον είχε επηρεαστεί από την ιδεολογία του. «Θυμηθείτε», γράφει «ότι δουλεύει για μια κυβέρνηση της οποίας η φιλοσοφία μπορεί να συνοψιστεί στο “το ιδιωτικό είναι καλό, το δημόσιο κακό”, η οποία έκανε δύσκολο αρχικά το να αποδεχτεί την ανάγκη της μερικής κρατικοποίησης του χρηματοοικονομικού κλάδου».

«Ευτυχώς για την παγκόσμια οικονομία, ο Γκ. Μπράουν και οι συνεργάτες του παρουσίασαν ένα σχέδιο που έχει νόημα. Και μας έδειξαν τον δρόμο για να περάσουμε από την κρίση», καταλήγει ο νομπελίστας καθηγητής και ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές της πολιτικής του προέδρου Μπους.


Το ελληνικό σχέδιο για προσωρινές αγορές μετοχών τραπεζών

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ κυβέρνηση (κινούμενη στη «γραμμή Μπράουν») ετοιμάζεται να ανακοινώσει παρόμοια μέτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής και ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφης θα παρουσιάσουν σχέδιο που θα προβλέπει τη χορήγηση κρατικών κεφαλαίων, με τα οποία το κράτος θα μπορείαν παραστεί ανάγκη- να αποκτήσει προσωρινά μετοχές τραπεζών.

Όταν θα εκλείπει αυτή η ανάγκη, οι μετοχές θα επιστρέφουν στον ιδιωτικό τομέα.