Κονταροχτύπημα γιγάντων για τη μεγαλύτερη εξαγορά στις τράπεζες

ΜΑΧΗ δεκάδων δισεκατομμυρίων για τη μεγαλύτερη εξαγορά που έχει σημειωθεί ποτέ στον τραπεζικό κλάδο έχει ξεσπάσει μεταξύ της Βarclays και της κοινοπραξίας Royal Βank of Scotland (RΒS), Santander και Fortis. Πολύφερνη νύφη, ο χρηματοπιστωτικός κολοσσός ΑΒΝ Αmro, ενώ το έπαθλο για τον νικητή θα είναι το σημαντικό μερίδιο αγοράς που κατέχει η ολλανδική τράπεζα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο καθώς και το δίκτυο 4.500 καταστημάτων της σε 53 χώρες.

Στο τελευταίο επεισόδιο του θρίλερ που ξεκίνησε εδώ και μήνες για τον έλεγχο της ΑΒΝ, η βρετανική Βarclays κατέθεσε χθες προσφορά 65 δισ. ευρώ σε μετρητά και μετοχές για την εξαγορά της ενώ ο όμιλος RΒS αντεπιτίθεται δυναμικά και προωθεί προσφορά 71 δισ. ευρώ, επίσης σε μετρητά και μετοχές.

Με αύξηση κεφαλαίου
Κλειδί για την προσφορά του ομίλου RΒS είναι η υποστήριξη που εξασφάλισε χθες από τη βελγική τράπεζα Fortis. Οι μέτοχοι της τελευταίας ενέκριναν με μεγάλη πλειοψηφία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 13 δισ. ευρώ, ώστε η Fortis να χρηματοδοτήσει το μέρος που της αναλογεί για την προσφορά (24 δισ. ευρώ, τη στιγμή που η χρηματιστηριακή της αξία ανέρχεται σε 37 δισ.). Ο όμιλος RΒS βελτίωσε τον προηγούμενο μήνα την προσφορά του στην προσπάθειά του να είναι ο νικητής. Ενώ αρχικά προσέφερε το 71% του ποσού σε μετρητά, τώρα για να δελεάσει την ΑΒΝ ανεβάζει το ποσοστό στο 93%. Η Βarclays από την πλευρά της προσφέρει για κάθε μετοχή της ολλανδικής τράπεζας 13,15 ευρώ σε μετρητά και 2,13 δικές της μετοχές. Άλλαξαν στάση
Αρχικά οι μέτοχοι της ΑΒΝ είχαν υποστηρίξει τα σχέδια της Βarclays για συμφωνία των δύο πλευρών, με αποτέλεσμα οι αγορές να κάνουν λόγο για επερχόμενο γάμο στον τραπεζικό κλάδο. Στη συνέχεια απέσυραν την υποστήριξή τους, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει νέος γύρος προσφορών. Η ΑΒΝ Αmro ανακοίνωσε ότι οι μέτοχοι θα εξετάσουν τώρα και τις δύο προσφορές στη γενική συνέλευση της τράπεζας που θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ στις 20 Σεπτεμβρίου.

Η Βarclays ανακοίνωσε ότι η προσφορά της ισχύει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου και συγκαλεί δική της γενική συνέλευση για τις 14 Σεπτεμβρίου.