Συναινετική εξαγορά

To 60% της Goody’s περνά τελικά στον έλεγχο της Δέλτα Συμμετοχών μετά την
επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Την επέκταση τής Goody’s σε επώνυμες υπηρεσίες εστίασης και τη δημιουργία νέων αλυσίδων περιλαμβάνει στους στόχους του για την Goody’s ο διευθύνων σύμβουλος της Δέλτα Συμμετοχών, Δημήτρης Δασκαλόπουλος

Η δημόσια πρόταση της Δέλτα Συμμετοχών αφορούσε στην απόκτηση 5.631.631
μετοχών (34,59%) της Goody’s στην τιμή των 6.034 δρχ. ανά μετοχή, ενώ ο
ελάχιστος αριθμός μετοχών που θα έπρεπε να αποκτηθεί για να ισχύσει η πρόταση
ανέρχεται στα 4.003.582, ή ποσοστό 50% συν μία μετοχή, στο οποίο θα
συνυπολογιζόταν και το 25,4% που κατέχει ήδη η Δέλτα. Σύμφωνα με πληροφορίες,
η υπερκάλυψη της πρότασης κυμάνθηκε σε ποσοστό 10%-12%, ενώ λόγω της
υπερκάλυψης, η Δέλτα Συμμετοχών αναμένεται ότι θα αγοράσει 75-80 μετοχές για
κάθε 100 που προσφέρθηκαν ώστε να ανταποκριθεί σε όλες τις προσφορές.

Νέα εποχή για την Goody’s

Όπως είχε τονίσει ο διευθύνων σύμβουλος τής Δέλτα Συμμετοχών, Δημήτρης
Δασκαλόπουλος, σε συνέντευξή του στα «ΝΕΑ», «ξημερώνει όχι μόνο μια νέα ημέρα,
αλλά η πρώτη ημέρα της νέας εποχής για την Goody’s. Στόχος μας για την Goody’s
είναι να αναδειχθεί από ηγέτης στην αγορά της οργανωμένης γρήγορης εστίασης σε
ηγέτη – κάτοχο- διαχειριστή πολλαπλών σημάτων στην ευρύτερη αγορά των
υπηρεσιών εστίασης». Όπως ο κ. Δασκαλόπουλος εξήγησε, οι υπηρεσίες εστίασης
δεν προσφέρουν μόνο φαγητό, αλλά μια συνολική εμπειρία διασκέδασης και
ικανοποίησης, με αφορμή το φαγητό. Έτσι, «η Goody’ s θα δεσμευτεί να παρέχει
αυτήν την εμπειρία καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον και για όλες τις ­
εξελισσόμενες ­ ανάγκες των καταναλωτών. Ξημέρωσε, βέβαια, και η πρώτη ημέρα
μιας νέας εποχής και για τη ΔΕΛΤΑ, που, χρησιμοποιώντας με αποφασιστικότητα
τις δυνατότητες που της έδωσε η λειτουργία της ως holding, διευρύνει σημαντικά
το πεδίο δράσης της για την αύξηση όλων των μεγεθών της». Μετά την απόκτηση
τού 60% της Goody’s από τη Δέλτα Συμμετοχών, δημιουργείται ένας όμιλος
εταιρειών στον ευρύτερο χώρο των τροφίμων, με κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα
200 δισεκατομμύρια δραχμές (600 εκατ. ευρώ ) για το 2001. Στόχος του ομίλου
είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος όχι μόνο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου κατέχει
ηγετική θέση με πάνω από 80.000 σημεία πώλησης.

Σύμφωνο και το Διοικητικό Συμβούλιο

Η αρχή για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας από τη Δέλτα
είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, καθώς η εταιρεία του Δημήτρη
Δασκαλοπουλου ενίσχυε τη συμμετοχή της σε αυτήν. Η καθοριστική ημερομηνία
πάντως ήταν η 14η Ιουνίου 2001 όταν στη διάρκεια της τακτικής γενικής
συνέλευσης της Goody’s, ο εκπρόσωπος τής Δέλτα κ. Σ. Ποταμίτης, με μια
πολυσέλιδη ανακοίνωση, είχε θέσει ενώπιον των μετόχων της Goody’s και της
διοίκησής της τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς για το μέλλον της
εταιρείας, αλλά και για τις επιλογές της διοίκησης.

Η δημόσια προσφορά για την εξαγορά της Goody’s μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών κατετέθη στις 3 Ιουλίου 2001, ανοίγοντας τον δεύτερο κύκλο των μεγάλων
εξαγορών στον κλάδο των τροφίμων. Το προσφερόμενο τίμημα ήταν 18,5 ευρώ (6.304
δραχμές) μετρητοίς για κάθε μετοχή. Σημειώνεται ότι την ημέρα κατάθεσης της
δημόσιας πρότασης η μετοχή της εταιρείας Goody’s είχε κλείσει στα 13,96 ευρώ
(4.757 δραχμές). Η περίοδος αποδοχής της διήρκεσε από τις 25 Ιουλίου έως τις
23 Αυγούστου.

Με κέρδη 4,5 δισεκατομμυρίων το 2000

Ο όμιλος εταιρειών Goody’s για το 2000 έκλεισε με κύκλο εργασιών 37,3
δισεκατομμύρια δραχμές και κέρδη προ φόρων ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δραχμών.
Μάλιστα, σε εξέλιξη βρίσκεται επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ύψους 2
δισεκατομμυρίων δραχμών, το οποίο αφορά στη βελτίωση των υπηρεσιών. Το 2000 τα
κέρδη προ φόρων και τόκων και αποσβέσεων της Δέλτα Συμμετοxών Α.Ε.
διαμορφώθηκαν στα 21,1 δισ. δρχ., ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και προ
δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στα 17,9 δισ. δρχ.

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης που θα γίνει
σήμερα, η Alpha Bank, ενεργούσα ως πληρεξούσιος των πωλητών μετόχων των
μεταβιβαζόμενων μετοχών, και η Δέλτα Συμμετοχών θα υπογράψουν το προβλεπόμενο
από τις ισχύουσες διατάξεις ιδιωτικό έγγραφο εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως
μετοχών τη Δευτέρα. Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις θα καταχωρηθούν στο
ΣΑΤ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις την τρίτη ημέρα από την ανωτέρα υποβολή
των δικαιολογητικών της μεταβίβασης, ενώ την ερχόμενη Τρίτη και την Τετάρτη θα
καταβάλλονται τα χρήματα του τιμήματος σε κάθε έναν από τους μετόχους.