«Κατεψυγμένες» μετοχές του ΟΤΕ και της ΕΛ.ΠΕ. προσφέρονται με δύο ομολογιακά δάνεια

Δύο ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές του ΟΤΕ και των Ελληνικών
Πετρελαίων εκδίδει η ΔΕΚΟ στην ελληνική και τη διεθνή αγορά με τη διαδικασία
του Βιβλίου Προσφορών, η οποία ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι την
Τετάρτη 19 Ιουλίου.

Τα ομολογιακά δάνεια θα μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές που αντιστοιχούν στο
3% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ και περίπου στο 8% των μετοχών των
Ελληνικών Πετρελαίων. Πρόκειται για μετοχές που κατέχει η Δημόσια Επιχείρηση
Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ) με την εγγύηση της οποίας θα διατεθούν τα δύο ομολογιακά
δάνεια.

Οι κάτοχοι των ομολόγων αυτών θα έχουν τη δυνατότητα να τα μετατρέψουν σε
μετοχές των δύο ΔΕΚΟ σε τέσσερα χρόνια κατά τη στιγμή της λήξης τους.

Κορυφαίοι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών τόνιζαν χθες ότι με τη
μετατροπή των μετοχών αυτών το Δημόσιο δεν χάνει την πλειοψηφία (το 51%) των
μετοχών του ΟΤΕ, ο οποίος μέχρι τώρα έχει μετοχοποιηθεί σε ποσοστό 49%. Άλλα
αρμόδια στελέχη έλεγαν ότι το 3% των μετοχών του ΟΤΕ που θα διατεθεί είναι
μετοχές τις οποίες είχε αγοράσει η ΔΕΚΑ κατά τη διάρκεια στήριξης του
Χρηματιστηρίου στην περίοδο της κρίσης.

Όπως ανακοίνωσε χθες η ΔΕΚΑ, κύριοι συντονιστές και ανάδοχοι των εκδόσεων
είναι η Deutsche Bank και η EFG Eurobank, ενώ συνανάδοχοι για την ελληνική
αγορά θα είναι η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα. Η πρώτη έκδοση, που αφορά 13
εκατ. κοινές μετοχές του ΟΤΕ, ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ (134 δισ. δρχ.) και
η δεύτερη, που αφορά 22 εκατ. κοινές μετοχές της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια,
ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σύνολο των μετοχών αυτών θα παραμείνει
δεσμευμένο υπέρ των ομολογιούχων μέχρι της εξασκήσεως του δικαιώματος της
μετατροπής. Η διάρκεια των ομολογιακών αυτών εκδόσεων είναι 4ετής και το
κουπόνι και για τις δύο εκδόσεις ανέρχεται σε 2% ετησίως. Και οι δύο εκδόσεις,
όπως αναφέρει η ΔΕΚΑ, έχουν καταρχήν αξιολογηθεί από τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης Moodys και S & Ρ με βαθμό ίσο με την αξιολόγηση που έχει
σήμερα η ελληνική οικονομία, δηλαδή Α2 και Α αντίστοιχα.