Σκληραίνει η κόντρα της Εurobank με την Πειραιώς

Οξύνεται ακόμα περισσότερο η κόντρα του Ομίλου Λάτση με τον Όμιλο της Πειραιώς
και τη διοίκηση της Εργασίας, για τον τελικό έλεγχο της τράπεζας.

Τα στελέχη της EFG Eurobank σε συνεργασία με τη Morgan Stanley και τους
νομικούς συμβούλους του Ομίλου ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε βελτίωση της
προσφοράς της Consolidated Eurofinance Holdings προς τους μετόχους της
Εργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει καλύτερη αντιστοιχία μετοχών και μετρητών
κατά την ανταλλαγή.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο της συγχώνευσης των δύο τραπεζών (EFG
Eurobank – Εργασίας), ύστερα από σχετική απόφαση που θα λάβουν οι γενικές
συνελεύσεις που θα συγκληθούν γι’ αυτό τον σκοπό. Όμως από την άλλη πλευρά το
όλο θέμα παίρνει και νομικές διαστάσεις. Συγκεκριμένα, διατυπώνονται απόψεις
νομικού χαρακτήρα που αφορούν τόσο την πρόταση Εργασίας – Πειραιώς όσο και τις
ακολουθούμενες διαδικασίες της. Έτσι, επισημαίνεται ότι για την πρόταση αυτή
δεν υπάρχουν οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, καθώς επίσης και ότι δεν
είναι εφικτή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τον συγκεκριμένο τρόπο, αφού
για να γίνει χρειάζεται καταβολή μετρητών. Από την πλευρά Λάτση προειδοποιούν
μάλιστα ότι θα γίνει χρήση του πακέτου των μετοχών που κατέχει ο Όμιλος για να
αντιμετωπισθούν στη γενική συνέλευση της Εργασίας αυτές οι αποφάσεις.

Χθες όμως, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του διοικητικού του
συμβουλίου, ο Όμιλος Πειραιώς εξέτασε την αλλαγή της δομής της πρότασής του
προς τους μετόχους της Εργασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκε η τροποποίηση της πρότασης, η
οποία αντί για συγχώνευση θα προβλέπει εξαγορά της Τράπεζας Εργασίας.
Παράλληλα, στο ίδιο διοικητικό συμβούλιο συζητήθηκε και η βελτίωση της
προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής προς τους μετόχους της Εργασίας, προκειμένου
να καταστεί ακόμη πιο ελκυστική, σε σύγκριση με την παρούσα προσφορά του
Ομίλου Λάτση, αλλά και τη βελτιωμένη που επίσης προετοιμάζει. Το έργο σύνταξης
της νέας πρότασης ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας οι Goldman Sachs και Warburg
Dillon Read.

Η εξέταση της αλλαγής της δομής της πρότασης αποφασίσθηκε ύστερα από την
εκτίμηση που διατυπώθηκε ότι η υφιστάμενη πρόταση ενδεχομένως να αντιμετώπιζε
θεσμικό πρόβλημα στις αρμόδιες αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τράπεζα της
Ελλάδος κ.λπ.).

Έτσι, χθες, αποφασίσθηκε να συζητηθούν οι διαθέσιμες λύσεις για την υπερπήδηση
του προβλήματος αυτού, αν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.