Νέα κεφάλαια 660 δισ. για τις Τράπεζες

Με αυξήσεις κεφαλαίων αλλά και με μετοχικές ανακατατάξεις, επτά Τράπεζες θα
αντλήσουν 660 δισ. δραχμές από την αγορά. Με τα κεφάλαια αυτά θα προσπαθήσουν
να διευρύνουν το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά και να ενισχύσουν την
παρουσία τους στο εξωτερικό.

Ο τραπεζικός ανταγωνισμός εντοπιζόταν μέχρι τώρα στην άντληση καταθέσεων, στη
χορήγηση των δανείων, καθώς και σε εξαγορές και άλλες μετοχικές συνεργασίες
μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 1999, όμως, ο ανταγωνισμός παίρνει και μια
άλλη μορφή. Πρόκειται για μια προσπάθεια που έχουν ήδη ξεκινήσει οι
περισσότερες μεγάλες ελληνικές τράπεζες να πείσουν καινούριους και παλιούς
μετόχους να συμμετάσχουν στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου τους. Έτσι θα
αποκτήσουν τα κεφάλαια εκείνα που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τις
νέες συνθήκες ανταγωνισμού της ενιαίας τραπεζικής αγοράς.

Έτσι, επτά ελληνικές Τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Χίος, Μακεδονίας-
Θράκης, Ασπίς και Γενική) θα ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους καθώς ετοιμάζουν
αυξήσεις στο μετοχικό τους κεφάλαιο, ενώ μία ακόμη, η Εμπορική, δεν αποκλείει
το ενδεχόμενο να προχωρήσει και αυτή σε αύξηση του κεφαλαίου της, ευθύς μόλις
ολοκληρωθεί η πώληση του 51% της Ιονικής Τράπεζας.

Συνολικά υπολογίζεται ότι από τις αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων, και από
μετοχικές ανακατατάξεις τα κεφάλαια που θα αντλήσουν θα φθάσουν τα 660 δισ.
δρχ. περίπου.

Από τον Απρίλιο

Μιχάλης Σάλλας, πρόεδρος Τράπεζας Πειραιώς. «Στόχος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι η αύξηση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου κατά 60% και κατά 20% του δικτύου μας»

Η προσπάθεια των τραπεζών ξεκινά από τον Απρίλιο με την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Eurobank. Θα ακολουθήσει η Εθνική, που θα γίνει μέσα στο πρώτο
δεκαήμερο του Μαΐου ισχυρότερη κατά 170 δισ. δρχ. Στο τέλος Μαΐου, η Τράπεζα
Πειραιώς θα ενισχυθεί με κεφάλαια ύψους 120 δισ. δρχ. και θα ακολουθήσει η
Xiosbank με αύξηση του κεφαλαίου της κατά 37 δισ. δρχ. Μέσα στο φθινόπωρο
αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 35 δισ. δρχ. και η Γενική Τράπεζα.
Σχεδόν σίγουρη θεωρείται όμως και η εντός του 1999 αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εμπορικής.

Κοινός παρονομαστής των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου από όλες τις τράπεζες
είναι η ισχυροποίηση των θέσεών τους στην ελληνική τραπεζική αγορά, αλλά και η
δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων που θα τους επιτρέψουν τη δυναμική
παρουσία τους στις αγορές των βαλκανικών χωρών, της Ανατολικής Ευρώπης και της
Μέσης Ανατολής. Μάλιστα, για την Εθνική η αύξηση-μαμούθ των 170 δισ. δρχ.
σηματοδοτεί τη φιλοδοξία της τράπεζας να εισχωρήσει στα διεθνή
χρηματοοικονομικά κέντρα, κυρίως του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης.

Η Eurobank

Η Eurobank, μετά τις εξαγορές του 1998 που είχαν αποτέλεσμα ο Όμιλος Λάτση να
αποκτήσει την Τράπεζα Κρήτης, την Τράπεζα Αθηνών και ισχυρή μετοχική παρουσία
στην Τράπεζα Εργασίας, είναι πανέτοιμη για την πραγματοποίηση του επόμενου
μεγάλου βήματος που είναι η είσοδός της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε πρώτη
φάση η Consolidated Eurofinance Holdings S.Α. θα διαθέσει το 10% των μετοχών
της Eurobank προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη από τον νόμο διασπορά
μετοχών. Τα έσοδα από την πώληση του 10% υπολογίζονται σε 80 δισ. δρχ. Αμέσως
μετά θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην οποία μπορούν να πάρουν
μέρος παλαιοί και νέοι μέτοχοι. Το ύψος της αύξησης υπολογίζεται σε 110 δισ.
δρχ. Σε τρίτη φάση, που είναι σε άμεση συνάρτηση με την εξαγορά της Ιονικής,
μπορεί η Eurobank να προχωρήσει και σε νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Τέλος, όπως αναφέρεται και στο Ενημερωτικό Δελτίο που έχει ήδη εγκριθεί από τη
διοίκηση του Χρηματιστηρίου, η Eurobank «προτίθεται να διερευνήσει από κοινού
με τρίτους την περίπτωση κατάθεσης δεσμευτικής προσφοράς για την αγορά του 51%
της Ιονικής».

Η Εθνική Τράπεζα

Για τον Μάιο έχει προγραμματίσει τη δική της αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η
Εθνική Τράπεζα.

Όπως τονίζουν αρμόδιοι παράγοντες, η Εθνική μετά την αύξηση των ιδίων
κεφαλαίων της κατά 170 δισ. δρχ. θα έχει ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή
της θέση και θα ετοιμάζει το επόμενο βήμα της που είναι η εισαγωγή, στην
κατάλληλη στιγμή, των μετοχών της στην Wall Street.

Όπως αναφέρει στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ο υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας κ. Νίκος
Καραμούζης: «Η επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στοχεύει: στην
περαιτέρω εδραίωση της θέσεως της Τράπεζας στην ελληνική αγορά μέσω επενδύσεων
στη σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και με επέκταση του δικτύου της. Επίσης, τα
κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν και για τη συμμετοχή στις αυξήσεις κεφαλαίου
θυγατρικών εταιρειών. Παράλληλα με την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ενισχύεται ο
ρόλος και η παρουσία της Εθνικής στις αγορές των Βαλκανίων, της Ανατολικής
Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Είναι αυτονόητο», επισημαίνει ο κ. Καραμούζης,
«ότι στις χώρες αυτές θα επιδιωχθεί η διεύρυνση του δικτύου της Εθνικής μέσα
και από εξαγορές τοπικών τραπεζών. Ακόμη, η επάρκεια κεφαλαίων θα επιτρέψει
στην Εθνική να αυξήσει τις δραστηριότητές της στα μεγάλα διεθνή
χρηματοπιστωτικά κέντρα του κόσμου, κυρίως του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης».

Σήμερα, η Εθνική των 70.000 ιδιωτών-μετόχων φιλοδοξεί να παίξει τον ρόλο μιας
Universal Bank με πελάτες τόσο τις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και τα
οικογενειακά νοικοκυριά. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής γίνεται
σε μια ιδιαίτερα καλή περίοδο, καθώς τα μεγέθη της έχουν σημειώσει σημαντική
βελτίωση. Το 1998 τα κέρδη της Εθνικής έφθασαν τα 130 δισ. δρχ. και το
ενεργητικό της στα 12 τρισ. δραχμές.

Η Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς, συνεχίζοντας και το 1999 την επιθετική της πολιτική,
προχωρεί και αυτή σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 120 δισ. δρχ.,
όχι μόνο για να διατηρήσει τις θέσεις που κατέκτησε το 1998 και μεταφράζονται
στο 5,6% του συνολικού ενεργητικού της αγοράς, αλλά και να το αυξήσει στο 7,5%
το 1999.

Όπως δήλωσε στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ο πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς κ.
Μιχάλης Σάλλας: «Σκοπός της αύξησης είναι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης
ολόκληρου του Ομίλου με στόχο: την αύξηση κατά 60% των οικονομικών μεγεθών του
και κατά 20% του δικτύου. Επίσης, τα νέα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν και στη
διεύρυνση των συμμετοχών της Τράπεζας μέσα από τη συμμετοχή στις αυξήσεις
κεφαλαίων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου αλλά και για την απόκτηση νέων
εταιρειών, όπως για παράδειγμα η Venture Capital».

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς και αυτή της Xiosbank κατά 37
δισ. δρχ., που συνοδεύεται και από τη λειτουργική ενοποίηση των τριών Τραπεζών
του Ομίλου, τον καθιστά σίγουρα έναν ισχυρό πόλο του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος, ικανό να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς αλλά να «πατήσει
πόδι» και στις αγορές της Βαλκανικής.

Πρόσφατα η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε σύμμαχο στη βαλκανική της εξόρμηση και
την Bank of Tokyo – Mitsubishi. Η συμφωνία που συνήψε η Τράπεζα Πειραιώς με
τον ιαπωνικό κολοσσό προβλέπει την κατ’ αποκλειστικότητα συνεργασία τους σε
ό,τι αφορά επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Κύπρο.

Σήμερα, ο Όμιλος της Πειραιώς διαθέτει 145 καταστήματα που μέσα στο 1999
προβλέπεται να αυξηθούν σε 170, ενώ το 1998 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 31
δισ., οι καταθέσεις στο 1,4 τρισ. δρχ., οι χορηγήσεις στα 717 δισ. δρχ. και το
ενεργητικό έφθασε σε 1,9 τρισ. δρχ.

Ο άλλος μεγάλος της τραπεζικής αγοράς, η Alpha Τράπεζα Πίστεως, κρατά κλειστά
τα χαρτιά σε σχέση με το ενδεχόμενο νέας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Τράπεζα

Γιώργος Δασκαλάκης, πρόεδρος της Γενικής Τράπεζας. «Με την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής θέσης της, η Γενική θα ακολουθήσει επεκτατική πολιτική μέσα από μια αυτόνομη πορεία και με αύξηση του αριθμού των καταστημάτων της»

Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίζεται και η αύξηση κατά 35 δισ. δρχ. του κεφαλαίου
της Γενικής Τράπεζας. Το πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν τα προς άντληση
κεφάλαια δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, καθώς αναμένεται εντός των ημερών να
παραδοθεί στη διοίκηση της Τράπεζας από τον διεθνή οίκο Mc Kinsey &
Company η μελέτη για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας.

Πάντως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Γενικής κ. Γιώργος
Δασκαλάκης: «Στόχος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι η διεύρυνση του
μεριδίου της Τράπεζας στην ελληνική αγορά μέσα από μια αυτόνομη πορεία.
Παράλληλα με την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής θέσης της η Τράπεζα θα
ακολουθήσει επεκτατική πολιτική με αύξηση του δικτύου της. Παράλληλα θα
επιδιώξει τη συμμετοχή της σε εταιρείες χρηματοοικονομικού χαρακτήρα και όχι
μόνο (π.χ. συμμετοχή σε τεχνική εταιρεία), ενώ θα αξιοποιήσει πλήρως τη
συνεργασία με τον στρατηγικό της σύμμαχο, την Ιντεραμέρικαν». Σήμερα, τα ίδια
κεφάλαια της Γενικής ανέρχονται σε 38 δισ. δρχ.

Η Εμπορική

Νίκος Καραμούζης, υποδιοικητής Εθνικής Τράπεζας. «Με την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ενισχύεται ο ρόλος και η παρουσία της Εθνικής στις αγορές των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής»

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι σίγουρα μέσα στα σχέδια της διοίκησης
της Εμπορικής διαβεβαιώνει ο γενικός διευθυντής της Τράπεζας κ. Γιώργος
Μιχελής. Ωστόσο, επισημαίνει ότι συγκεκριμένες αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί
ακόμη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης του 51% των μετοχών της Ιονικής.

Επισημαίνεται ότι η Εμπορική έχει να πραγματοποιήσει αύξηση κεφαλαίου εδώ και
πολλά χρόνια, ενώ σήμερα τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονται σε περίπου 190 δισ.
δρχ. Σ’ αυτά θα προστεθεί σε λίγο και το τίμημα που πρόκειται να εισπράξει από
την πώληση των μετοχών της στην Ιονική. Το 1998 η Τράπεζα βελτίωσε τα μεγέθη
της με κέρδη 30 δισ. δρχ., ενεργητικό 3,2 τρισ. και καταθέσεις 2,6 τρισ. δραχμές.

Μακεδονίας – Θράκης

Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 100 δισ. δρχ. μέσα στο φθινόπωρο
προχωρεί και η Τράπεζα Μακεδονίας – Θράκης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Τράπεζα, που βρίσκεται σε φάση λειτουργικής ενοποίησης με την Πειραιώς,
βελτίωσε σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη.

Οι καταθέσεις της το 1998 αυξήθηκαν κατά 29,5%, οι χορηγήσεις κατά 11,50%, ενώ
το σύνολο του ενεργητικού της κατά 31,2%.

Η κερδοφορία της του 1998 χρησιμοποιήθηκε για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων
ύψους 14,5 δισ. δρχ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του κ. Μιχ. Σάλλα, η
κερδοφορία της Τράπεζας θα συνεχιστεί και στο 1999 και έτσι οι μέτοχοι της
Τράπεζας θα λάβουν για την τρέχουσα χρήση ικανοποιητικό μέρισμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου διμήνου, το 1999 προβλέπεται αύξηση των
μεγεθών της Τράπεζας κατά 50%.

Με βάση το ενεργητικό της, στο πρώτο εξάμηνο του 1998 η Μακεδονίας – Θράκης
κατείχε το 1,5% της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, ενώ με βάση τις χορηγήσεις
και τις καταθέσεις το 2% και το 1,7% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τα αποτελέσματά της, στο πρώτο εννιάμηνο του 1998 παρουσίαζε ζημίες
882 εκατ. δρχ., τελικά στο τέλος του έτους έκλεισε με κέρδη της τάξεως των
14,5 δισ. δρχ., που όμως χρησιμοποιήθηκαν για τη διαγραφή επισφαλών
απαιτήσεων. Οι χορηγήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 1998 ανέρχονταν στα 225,4 δισ.
δρχ., έναντι 209,9 ολόκληρο το 1997. Εξάλλου, οι καταθέσεις στο πρώτο εξάμηνο
του 1998 ήταν 432,6 δισ. δρχ., έναντι 395,7 δισ. το 1997.

Ασπίς

Την ενίσχυση της παρουσίας της στην τραπεζική αγορά επιδιώκει και η Aspis
Bank, που προχωρεί σύντομα σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 7 δισ.
δρχ. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας κ. Στάθη Παπαγεωργίου,
από τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την κεφαλαιαγορά, τα 5 δισ. δρχ. θα
χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής της θέσης, ενώ τα υπόλοιπα
2 δισ. δρχ. θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων καταστημάτων και για τον
εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας.

Μετά την επικείμενη αύξηση, τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας θα ανέρχονται σε
19,1 δισ. δρχ.

Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Aspis Bank που προς το παρόν συνεχίζει την
αυτόνομη πορεία της πραγματοποιείται σε μια συγκυρία όπου έχει ήδη
δρομολογηθεί η κατάργηση των προνομίων που απολαμβάνουν κατ’ αποκλειστικότητα
οι στεγαστικές τράπεζες (μικρότερα ποσοστά δεσμεύσεων στις καταθέσεις και
χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση στα χορηγούμενα στεγαστικά δάνεια).

Επισημαίνεται ότι η Aspis Bank προγραμματίζει την επέκταση των δραστηριοτήτων
της και τη διεύρυνση των χορηγητικών της προϊόντων αξιοποιώντας και τη σχέση
της με τις άλλες εταιρείες του Ομίλου Ασπίς.

Στο πλαίσιο των ανοιγμάτων της Τράπεζας και προς άλλες χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες εντάσσονται και οι συμμετοχές της στην Ασπίς ΑΕΔΑΚ και στην
Ασπίς Χρηματιστηριακή.

Το 1998 η Τράπεζα πραγματοποίησε κέρδη ύψους 2,2 δισ. δρχ. που όμως μετά την
αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας διαμορφώθηκαν (προ φόρων) στα 732
εκατ. δρχ.