Σε έκδοση πράσινου ομολόγου προχώρησε η Πειραιώς χθες, με το χρεόγραφο να γίνεται ανάρπαστο και τη ζήτηση να είναι 7,5 φορές υψηλότερη από την προσφορά. Η Πειραιώς «βγήκε» στην αγορά με στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ από το ομόλογο, ενώ το βιβλίο προσφορών έκλεισε με προσφορές περίπου 3,75 δισ. ευρώ. Το ομόλογο έχει διάρκεια 3,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 2,5 έτη. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, στις 115 μονάδες βάσης (μ.β.), ενώ οι αρχικές σκέψεις της αγοράς έκαναν λόγο για επιτόκιο 145 μ.β. Η χαμηλή απόδοση του ομολόγου οφείλεται στη μικρή του διάρκεια, αλλά και στην ενίσχυση της θέσης της Πειραιώς, που έχει λάβει την επενδυτική βαθμίδα από δύο στους τέσσερις μεγάλους οίκους αξιολόγησης (Moody’s, DBRS). Ο οίκος Moody’s αναμένεται να δώσει στην έκδοση αξιολόγηση Baa2.
Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.
Είστε συνδρομητής; Συνδεθείτε
Ή εγγραφείτε
Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα μία συνδρομή κάνοντας κλικ εδώ
