Κατά 11,9 φορές υπερκαλύφθηκε {LF}η δημόσια {LF}προσφορά

Την Τετάρτη 22.01.2025 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση μέσω αυτής 14.249.000 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας («Νέες Μετοχές»). Η τιμή διάθεσης της μετοχής ορίστηκε σε €4,00 ανά μετοχή και τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης ανήλθαν σε €56.996.000.

Η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 169 εκατ. μετοχές (ποσό €677 εκατ.), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση νέες μετοχές μέσω Δημόσιας Προσφοράς, κατά 11,9 φορές περίπου.

Το 65% των μετοχών κατανεμήθηκαν στους Ιδιώτες επενδυτές και το 65% σε Ειδικούς επενδυτές.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών στο Χ.Α. θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου.

Στρατηγική και χρήση
αντληθέντων κεφαλαίων

Στόχος της Εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου στον κλάδο των ΜΜΕ, η επέκταση σε νέες δραστηριότητες και η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τηρώντας τις θεμελιώδεις αρχές της ανεξαρτησίας, της αξιοπιστίας, της υψηλής ποιότητας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικής αριστείας και της βιωσιμότητας.

Βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Εταιρείας αποτελεί η μετεξέλιξη του Ομίλου από έναν παραδοσιακό όμιλο μέσων μαζικής επικοινωνίας σε έναν Τεχνολογικό Ομιλο Μέσων (Media Tech Group), δηλαδή εστιασμένο στη δημιουργία, διανομή και διαχείριση περιεχομένου, χρησιμοποιώντας τεχνολογικές λύσεις αιχμής.

Η στρατηγική της Alter Ego Media συνίσταται στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της, στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, στον τεχνολογικό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη πρωτότυπου και υψηλής ποιότητας περιεχομένου. Στρατηγική επιλογή της Εταιρείας είναι η χρήση ιδίων κεφαλαίων και η διατήρηση χαμηλού δανεισμού. Σημειώνεται ότι με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις η Εταιρεία έχει μηδενικό καθαρό δανεισμό.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την αύξηση θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου που περιλαμβάνει: (i) εξαγορές και συμμετοχές σε εταιρείες και επενδύσεις στο επενδυτικό σχήμα του Ομίλου Alter Ego Ventures, (ii) επενδύσεις σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό και (iii) επενδύσεις σε παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Σύμβουλοι

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Σύμβουλοι Εκδοσης ήταν οι Τράπεζα Πειραιώς και EUROXX Χρηματιστηριακή, Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος ήταν η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», κύριοι ανάδοχοι οι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Alpha και ανάδοχοι οι Τράπεζα Optima και Τράπεζα Attica. Νομικός Ελεγκτής ήταν το δικηγορικό γραφείο «Σουριαδάκις Τσιμπρής Δικηγορική Εταιρία» και ανεξάρτητος οικονομικός ελεγκτής η DELOITTE Α.Ε.