Τα επόμενα βήματα μετά την αύξηση κεφαλαίου

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank Ελένη Βρεττού χτύπησε χθες το καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (ΑΜΚ), από την οποία αντλήθηκαν συνολικά 735 εκατ. ευρώ, η τράπεζα περιμένει πλέον το «πράσινο φως» των ευρωπαϊκών εποπτικών μηχανισμών για τον «Ηρακλή ΙΙΙ», το οποίο αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους. Στόχος να απαλλαχθεί από κόκκινα δάνεια, ώστε ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να περιοριστεί κάτω από το 3%. Η τράπεζα έχει ήδη συμφωνήσει με fund του εξωτερικού για την πώληση μεγάλου μέρους των «κόκκινων» χαρτοφυλακίων της.

Μιλώντας κατά την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Ελένη Βρεττού είπε: «Η ΑΜΚ σηματοδοτεί δύο ορόσημα: Πρώτον, την πλήρη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, με σκοπό την πλήρη εξυγίανσή της με δείκτη ΜΕΑ κάτω του 3%, αλλά και επαρκή κεφάλαια για ανάπτυξη. Επιπλέον όμως, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας. Η επίτευξη των στόχων αυτών δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την αμέριστη εμπιστοσύνη από τους βασικούς μας επενδυτές, Thrivest Holding και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και από την υποστήριξη που είχαμε από παλαιούς και νέους μετόχους».

Επιπλέον, η επικεφαλής της Attica Bank μίλησε και για τα επόμενα βήματα, δηλώνοντας πως το νέο brand (όνομα, λογότυπο, σύμβολα) της τράπεζας θα αποκαλυφθεί προς τα τέλη του α’ τριμήνου του 2025 και θα ακολουθήσει το rebranding των καταστημάτων της, το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί ως τα τέλη Ιουνίου. Εξάλλου, έκανε λόγο για τον εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων της τράπεζας, με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, αλλά και κλείσιμο καταστημάτων στις περιπτώσεις που υπάρχει άλλο κατάστημα σε ακτίνα χιλιομέτρου. Σύμφωνα με την ίδια, η τράπεζα θα μπορεί να καταγράφει ετήσια κέρδη προ προβλέψεων 200-250 εκατ. ευρώ το 2027.

Η Thrivest είναι πλέον ο ξεκάθαρος μεγαλομέτοχος κατέχοντας το 57,5% των μετοχών. Παραμένει παρουσία του ΤΧΣ, αλλά μειωμένη, με ποσοστό 34,8%. Ωστόσο, μέρος αυτού αναμένεται να πουληθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (placement) μέχρι τα μέσα του 2026, όπως δήλωσε η Ελένη Βρεττού.

Ενδιαφέρον

Μάλιστα, δήλωσε πως ήδη η τράπεζα προσέλκυσε το ενδιαφέρον ξένων και εγχώριων θεσμικών επενδυτών, με αυτό της Fiera Capital να μετουσιώνεται άμεσα στην ΑΜΚ. Το fund κατέχει σχεδόν το 2% των μετοχών. Μικρότερα ποσοστά διατηρούν επίσης e-ΕΦΚΑ (1,59%) και ΤΜΕΔΕ (περίπου 1,5%).

Η διαπραγμάτευση των 1.257.995.354 νέων μετοχών που προέκυψαν μετά την άσκηση των τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) από τους μετόχους της τράπεζας ξεκίνησε την Τετάρτη (4/12), με την τιμή της μετοχής να έχει εκτιναχθεί μέσα σε μόλις δύο ημέρες από τα 0,53 στα 0,65 ευρώ (αύξηση 23%). Μόνο χθες Πέμπτη (5/12), πραγματοποιήθηκαν 3.361.152 αγοραπωλησίες μετοχών της Attica Bank, με τη συνολική αξία τους να ξεπερνά τα 2,14 δισ. ευρώ.