Πώς θα προχωρήσει η συγχώνευση με την Παγκρήτια

Στη δημοσιότητα έδωσε η διοίκηση της Attica Bank μια σειρά από εκθέσεις σχετικά με τη διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της Παγκρήτιας Τράπεζας, η οποία κρίνεται δίκαιη και εύλογη. Οπως προκύπτει από αυτές, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής προτίθεται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση σχέση αξιών μεταξύ της Τράπεζας Αττικής και της Παγκρήτιας Τράπεζας 9 προς 1. Ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής για τις μετοχές της Παγκρήτιας Τράπεζας έχει προταθεί η αναλογία 0,0292156343836978 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας Αττικής για κάθε μία κοινή ονομαστική μετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας, ενώ οι μέτοχοι της Τράπεζας Αττικής θα διατηρήσουν και μετά τη Συγχώνευση τον ίδιο αριθμό των μετοχών που κατείχαν πριν από τη Συγχώνευση.

Στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Αττικής μετά τη συγχώνευση, ύψους €2.653.219,35, διαιρούμενο σε 53.064.387 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ύψους €0,05 εκάστη, θα αντιστοιχούν στους μεν μετόχους της Τράπεζας Αττικής 47.507.256 μετοχές, στους δε μετόχους της Παγκρήτιας Τράπεζας 5.557.131 μετοχές.

Οι πυλώνες

Η διοίκηση της Τράπεζας στηρίχθηκε στους παρακάτω πυλώνες:

1. Τη δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού φορέα διά της απορρόφησης με καθολική διαδοχή του συνόλου των στοιχείων της Παγκρήτιας Τράπεζας από την Τράπεζα. Με τη σκοπούμενη Συγχώνευση αναμένεται ότι η Τράπεζα θα παγιωθεί ως το πέμπτο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, το οποίο προβλέπεται ότι θα έχει δείκτη ΜΕΑ (μη εξυπηρετούμενα δάνεια) κάτω του 3%, θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητά της έναντι των υπολοίπων τραπεζών, θα επεκτείνει σημαντικά το δίκτυό της ανά τη χώρα και θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο στην τραπεζική αγορά, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της και ακολούθως την κερδοφορία της.

2. Την αποτελεσματικότερη επίτευξη του εταιρικού σκοπού λόγω της μεγέθυνσης της Τράπεζας.

3. Την επίτευξη οικονομιών.

4. Τη δημιουργία ενός ενιαίου εταιρικού φορέα ο οποίος παρέχει σταθερό, δίκαιο και φιλικό περιβάλλον για τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους δανειστές αλλά και τους πελάτες των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και πρόοδο υψηλού επιπέδου, σε ανταγωνιστικούς όρους, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την κάλυψη των αναγκών τους.

5. Την επιδίωξη ορθολογικότερης οργάνωσης των δραστηριοτήτων τους (από εμπορική και επιχειρηματική σκοπιά) με βάση την παρούσα χρηματοοικονομική τους κατάσταση και τις αντίστοιχες προοπτικές βιωσιμότητας, δεδομένων και των υποχρεώσεών τους, καθώς και την εξοικονόμηση σημαντικών δαπανών, καθώς θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του συνολικού λειτουργικού κόστους και την απλοποίηση της υφιστάμενης δομής.

6.Την περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας, με συνακόλουθη συνέπεια την αύξηση των ακαθαρίστων εσόδων και ακολούθως την κερδοφορία της Τράπεζας.

Το εκ της Συγχώνευσης διαμορφούμενο νέο ποσό μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, αφού ληφθεί υπόψη και η ακύρωση των μετοχών που κατέχει η Παγκρήτια Τράπεζα στην Τράπεζα, θα ανέρχεται σε 89,5275695920128% για τους μετόχους της Τράπεζας και 10,4724304079872% για τους μετόχους της Παγκρήτιας Τράπεζας.