Ολα έτοιμα για τον πέμπτο πόλο του τραπεζικού συστήματος

Ελάχιστες λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ των μεγαλομετόχων της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας για τη συγχώνευση των δύο τραπεζών που θα δημιουργήσει τον… πολύφερνο πέμπτο πόλο της ελληνικής τραπεζικής αγοράς.

Οι βασικοί συντελεστές του εγχειρήματος, ο Αλέξανδρος Εξάρχου της Thrivest Holdings (μεγαλομετόχου της Παγκρήτιας Τράπεζας) και ο Ηλίας Ξηρουχάκης του ΤΧΣ (μεγαλομετόχου της Attica Bank) έχουν κάνει απανωτές συναντήσεις για να κλείσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες του «ντιλ» που αναμένεται να αποσταλεί αναλυτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος αύριο (Πέμπτη 11/7) ή το αργότερο μεθαύριο (Παρασκευή 12/7).

Στόχος είναι η δημιουργία μιας ισχυρής τράπεζας με καταθετική βάση που θα φτάνει τα 10 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο μέγεθος από τις σημερινές καταθέσεις που διατηρούν στα ταμεία τους οι δύο τράπεζες (αθροιστικά, περί τα 5,8 δισ. ευρώ).

Επιπλέον, το νέο σχήμα σχεδιάζεται ώστε να έχει μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο, κεφαλαιακό δείκτη στο 15% και δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων όμοιο με αυτόν των υπόλοιπων μεγάλων τραπεζών, δηλαδή στο 3% και κάτω.

Η νέα τράπεζα που θα δημιουργηθεί (πιθανότατα θα λέγεται «Παγκρήτια», εκτός κι αν επιλεγεί νέο όνομα) θα έχει βασικό στόχο την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν εν πολλοίς αποκλειστεί από τον τραπεζικό δανεισμό τα τελευταία χρόνια, λόγω του μεγαλύτερου ρίσκου που ενέχει η δανειοδότησή τους.

Tα κόκκινα δάνεια

Βεβαίως, για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, το σχήμα θα πρέπει πρώτα να απαλλαγεί από το μεγάλο βάρος κόκκινων δανείων, τα οποία σήμερα ανέρχονται σε 3,3 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας περίπου στο 55% των συνολικών δανείων των δύο τραπεζών. Η ρύθμιση αυτού του χρέους αποτελεί και το «κλειδί» για τη συμφωνία συγχώνευσης.

Το κόστος της ένταξης των κόκκινων δανείων στο «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ» έχει εκτιμηθεί από την DBRS κοντά στα 600-650 εκατ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να καλυφθεί από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που θα ακολουθήσει τη συγχώνευση.

Πάντως, η συγχώνευση των δύο τραπεζών έχει προκαλέσει και πολιτικά απόνερα, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη να καταγγέλλει την επερχόμενη ΑΜΚ ως μια ζημιογόνα κίνηση για το Δημόσιο (που θα συμμετάσχει σε αυτή μέσω του ΤΧΣ) προς όφελος των ιδιωτών επενδυτών.

Από τη μεριά της η κυβέρνηση απάντησε με διαρροή κύκλων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, χαρακτηρίζοντας «άστοχη» και «επιπόλαια» τη σχετική ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ