Ποιες εισηγμένες πήγαν στο road show στο Παρίσι

Με τη συμμετοχή εννέα εισηγμένων (ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ, AUSTRIACARD, DIMAND, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, OPTIMA BANK, ΟΛΠ, ΔΕΗ και PROFILE) κυρίως από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση αρχίζει σήμερα το road show της ΕΧΑΕ για εταιρείες Mid Cap στο Παρίσι, ενώ έχουν κλειστεί περί τα 50 ραντεβού (one to one και group meetings) των διοικήσεων με ξένους θεσμικούς επενδυτές. Να σημειωθεί ότι αυτό είναι το πρώτο road show της ΕΧΑΕ για εταιρείες Mid Cap εφέτος, ενώ ακολουθούν δύο ακόμη, στη Φρανκφούρτη τον Οκτώβριο και στη Γενεύη τον Δεκέμβριο. Να σημειωθεί ότι οι ξένοι επενδυτές ελέγχουν το 65% της κεφαλαιοποίησης των ελληνικών blue chips και μόλις το 14% των εταιρειών της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Παράλληλα, αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή στη Μαδρίτη, με τη συμμετοχή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, το ετήσιο roadshow της Goldman Sachs για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η αμερικανική τράπεζα αποδίδει μάλιστα τη διορθωτική κίνηση των ελληνικών τραπεζικών μετοχών το προηγούμενο διάστημα στην αύξηση της απόδοσης των ελληνικών κρατικών ομολόγων, αναμένοντας ωστόσο ότι η έγκριση του SSM για τη διανομή ύστερα από 16 χρόνια μερισμάτων (κάτι που επιβεβαίωσαν χθες στο Reuters και τέσσερις τραπεζίτες) θα αποτελέσει θετικό καταλύτη για τον κλάδο και ειδικά για εκείνες (τις τράπεζες) που θα δώσουν το μεγαλύτερο μέρισμα. Η Goldman Sachs διατηρεί τη σύσταση «αγοράς» για μετοχές των ελληνικών τραπεζών με τιμές-στόχους τα 2,50 ευρώ για τη Eurobank, τα 10 ευρώ για την Εθνική και τα 5,30 ευρώ για την Πειραιώς, ενώ συστήνει «ουδέτερη θέση» για την Alpha Bank με τιμή-στόχο τα 1,95 ευρώ.

Εν τω μεταξύ χθες, εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας, το Χρηματιστήριο της Αθήνας έπειτα από σωρευτικές απώλειες -3,93% από το τελευταίο υψηλό των 13 ετών στις 20 Μαΐου, αντέδρασε σημειώνοντας άνοδο 1,34%, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να σημειώνει πλέον από την αρχή του έτους κέρδη 11,65%. Η αγορά έχει προεξοφλήσει σήμερα μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ κατά 0,25%, ενώ οι προσδοκίες διεθνώς πως θα ακολουθήσει και η Fed τον Σεπτέμβριο έχουν αυξηθεί. Τα ήπια στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενισχύουν τα στοιχήματα για τη νομισματική πολιτική και την ανάληψη επενδυτικού κινδύνου, ανέφεραν οι αναλυτές. Χθες εξάλλου, όπως αναμενόταν, η Τράπεζα του Καναδά μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, διευρύνοντας τον νέο κύκλο νομισματικής χαλάρωσης των ισχυρών τραπεζών που άνοιξαν το προηγούμενο διάστημα η Ελβετία με τη Σουηδία.

Περισσότεροι από 130 επενδυτές με συνολικές προσφορές άνω του €1,5 δισ. τοποθετήθηκαν στην έκδοση ομολόγου Tier II ύψους €500 εκατ. της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται τελικά στο 6,125%. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών (76% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (31%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (29%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Παράλληλα, η Eurobank ανακοίνωσε χθες πως αγόρασε 31.959 μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας από επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Senvest Management LLC στην τιμή των 2,56 ευρώ ανά μετοχή, ελέγχοντας πλέον άμεσα 228.285.620 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 55,30% του της κυπριακής τράπεζας. Χθες είχαμε και το ντεμπούτο της Noval Property (+0,95%), στο χρηματιστήριο με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Παναγιώτη Καπετανάκο να σημειώνει μεταξύ άλλων ότι νέοι μέτοχοι της εταιρείας είναι πλέον 87 έλληνες και ξένοι θεσμικοί επενδυτές αλλά και 4.752 έλληνες ιδιώτες επενδυτές, ενώ δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 2,3 φορές.