Μεγάλα «επενδυτικά σπίτια» {LF}και στο placement της Πειραιώς

Με μεγάλα «επενδυτικά σπίτια», όπως οι Capital Group, Fidelity, BlackRock, Lazard, Wellington, Pictet κ.ά., να οδηγούν σε ισχυρή υπερκάλυψη κατά περίπου 10 φορές συνολικά του βιβλίου προσφορών (προσφέρθηκαν περί τα 13 δισ. ευρώ), για το placement του 27% των μετοχών της Πειραιώς κυριότητας του ΤΧΣ, και την τιμή διάθεσης να «κλειδώνει» στο ανώτατο εύρος, ήτοι τα τέσσερα ευρώ, στηρίζοντας το momentum της αγοράς, το χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε χθες με ήπια άνοδο (+0,15%) κοντά στα υψηλά 13 ετών. Το ΤΧΣ ανέφερε πως οι διαχειριστές θα πρέπει να ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά ότι αιτήσεις αγοράς κάτω από το ποσό των τεσσάρων ευρώ δεν θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή των προσφερόμενων μετοχών. Η μετοχή της Πειραιώς έκλεισε χθες στα 4,1640 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση 5,21 δισ. ευρώ, σε σχέση με τα 3,98 ευρώ που ήταν η μετοχή της τράπεζας κατά την έναρξη της διαδικασίας την περασμένη Δευτέρα. Από το 27% της έκδοσης, το 22% θα διατεθεί σε ξένους θεσμικούς και το 5% σε εγχώριους επενδυτές.

Η διάθεση τελικά των 337.599.150 μετοχών (το 27%) θα επιφέρει στο ΤΧΣ έσοδα 1,35 δισ. ευρώ, τα οποία αυξάνονται στα 2,8 δισ. ευρώ, αν συμπεριληφθούν και τα 1,45 δισ. ευρώ από τα placements τους προηγούμενους μήνες των Eurobank, Alpha Bank και Εθνικής, ενώ για την τελευταία αναμένεται το καλοκαίρι ένα ακόμα  placement για το 18% των μετοχών της κυριότητας του Ταμείου επίσης.

Με τη διαφορά επιτοκίου μεταξύ σταθμισμένου μέσου επιτοκίου δανείων και του σταθμισμένου μέσου επιτοκίου καταθέσεων για τις τράπεζες να παραμένει στα άνω του 5,6% τον Ιανουάριο, το υψηλό περιθώριο υποδηλώνει ότι το beta καταθέσεων -η μεταβολή του κόστους καταθέσεων σε σύγκριση με τη μεταβολή των επιτοκίων σε ευρώ- παραμένει σχετικά χαμηλά, γεγονός που θα στηρίξει τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (NIM) και την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών το 2024, αποφάνθηκε Moody’s  σε σημείωμά της για την πορεία του κλάδου στην Ελλάδα.

Συναλλαγές

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε χθες στο ΧΑ στα 119,03 εκατ. ευρώ, με τον μεγαλύτερο τζίρο να σημειώνουν η Πειραιώς με 26,01 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 13,69 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 52 μετοχές, 54 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Μαθιός Πυρίμαχα (+9,65%) και Λεβεντέρης(κ) (+7,10%). Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισαν οι τίτλοι των Τέρνα Ενεργειακή (+3,33%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,21%), Eurobank (+1,73%), Alpha Bank (+1,65%) και ΕΥΔΑΠ (+1,24%). Στα 17,5 ευρώ αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ η Eurobank Equities, ενώ η ΑΧΙΑ αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 24,8 ευρώ, ενώ από στις 11 Μαρτίου θα αρχίσει η διαπραγμάτευση 6 εκατομμυρίων μετοχών της εταιρείας από την αύξηση κεφαλαίου κατά 3,42 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με την PwC, οι ελληνικές επιχειρήσεις προσέλκυσαν το 2023 συνολικά κεφάλαια 8,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 5,9 δισ. ευρώ προέκυψαν από Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (Ε&Σ), 601 εκατ. ευρώ από εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, 345 εκατ. ευρώ από αυξήσεις κεφαλαίων οι οποίες καλύφθηκαν από στρατηγικούς επενδυτές και 1,6 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις. Να σημειωθεί, τέλος, πως την προσωρινή αναστολή της άδειας λειτουργίας της Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ αποφάσισε χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.