Στην IDEAL με 100 εκατ. ευρώ τα πολυκαταστήματα attica

Μια μεγάλη επιχειρηματική συμφωνία αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ ανακοινώθηκε χθες αλλάζοντας ξανά τις ισορροπίες στο ελληνικό λιανεμπόριο. Η συμφωνία αφορά την εξαγορά από την εταιρεία IDEAL Holdings των πολυκαταστημάτων attica και την είσοδό της στο λιανεμπόριο.
Η εξαγορά αφορά το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας των πολυκαταστημάτων attica και πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά του 100% των μετοχών της KT Golden Retail Venture Limited, η οποία είναι και ο ιδιοκτήτης τηςΑττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν κατά τους προσεχείς μήνες.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας προς τις χρηματιστηριακές, η IDEAL Ηoldings, μέσα από την επενδυτική αυτή κίνηση, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο λιανικό εμπόριο,έναν τομέαπου θεωρεί ότι έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και ανοδική πορεία.

Το τίμημα ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ και πρόκειται να καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό ύψους 65 εκατ.ευρώ και από ίδια κεφάλαια 35 εκατ. ευρώ.

Η attica λειτουργεί τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα στην Ελλάδα και έχειπαρουσία στην Αθήναμε το Citylink, το Golden Hall και το The Mall και στη Θεσσαλονίκη με το Mediterranean Cosmos και το Tsimiski. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα και μεσημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2005 που ιδρύθηκε.

Τα επόμενα βήματα

Το επόμενο διάστημα η εταιρεία αναμένεται να προχωρήσει σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία και θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων της attica, με την έκδοση 7.869.000 νέων μετοχών στην τιμή των 4,15 ευρώ ανά μετοχή.

Ταυτόχρονα, οι μέτοχοι της attica θα αγοράσουν από την IDEAL τις 592.000 ίδιες μετοχές που κατέχει, στην τιμή των 4,15 ευρώ ανά μετοχή.

Η δομή αυτή της συναλλαγής αυξάνει τα ίδια κεφάλαια της IDEAL Holdings και παράλληλα οι μέτοχοι της attica θα αποκτήσουν το 17,36% της IDEAL μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της IDEAL Holdings, με την εξαγορά αυτή μεγαλώνει και ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο το μετοχικό της σχήμα με νέους ισχυρούς μετόχους, με αποτέλεσμα το τελικό μετοχικό σχήμα της, εκτός από τους ιδρυτές των attica (Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη και Αλέξη Σγουμπόπουλο), να περιλαμβάνει και άλλα γνωστά ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Η παρούσα διοίκηση της attica θα συνεχίσει να διοικεί την εταιρεία, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη διοικητική ομάδα της IDEAL.
«Πιστεύουμε ότι με τη συνεργασία μας και με τη συμπαράσταση των μετόχων μας θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία στους μετόχους μας και θα προχωρήσουμε ταχύτερα στα επόμενα επενδυτικά μας βήματα» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα κ. Δημοσθένης Μπούμης, ενώ ο πρόεδρος της IDEAL Holdings κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου σχολίασε ότι «η συναλλαγή αποδεικνύει για άλλη μία φορά την επενδυτική μας φιλοσοφία και την εστίασή μας σε εταιρείες που διαθέτουν άριστο management, υγιή οικονομικά στοιχεία και ισχυρούς μετόχους. Η εξαγορά της attica είναι σημαντική, προσθετική στα κέρδη ανά μετοχή και δημιουργεί αξία για την IDEAL Holdings. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, ο στόχος για το 2023 θα είναι να προσεγγίσουμε τα 400 εκατ. ευρώ σε κύκλο εργασιών και τα 50 εκατ. ευρώ σε EBITDA».

Για τη συμφωνία η δικηγορική εταιρεία Potamitis Vekris ενήργησε ως νομικός σύμβουλος για την attica και η δικηγορική εταιρεία Souriadakis Tsibris ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της IDEAL Holdings.
Να σημειωθεί ότι η IDEAL Holdings είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο ΧΑ με τη φιλοσοφία ενός Private Equity.

Στις συμμετοχές της IDEAL Holdings περιλαμβάνονται η Astir Vitogiannis, η Coleus Packaging, η ΒΥΤΕ, η ADACOM και η IDEAL Electronics.