Οι 4 συστημικές τράπεζες παίρνουν {LF}τη θέση του ΤΜΕΔΕ

To ΤΜΕΔΕ υπαναχώρησε από την αρχική του απόφαση να πάρει μέρος στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank με έως 40 εκατ. ευρώ. Καθώς απομένουν περίπου 10 ημέρες μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης των 473 εκατ. ευρώ, η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να μοιραστούν τα 40 εκατ. ευρώ ισομερώς και να πάρουν μέρος στην αύξηση κεφαλαίου στη θέση του ΤΜΕΔΕ.

Η ανατροπή συνέβη τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν το ΤΜΕΔΕ ειδοποίησε την Τράπεζα της Ελλάδος και τη διοίκηση της Attica Bank ότι δεν θα λάβει μέρος στην αύξηση. Σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά στις εξελίξεις, το ΤΜΕΔΕ φέρεται ότι δεν έλαβε τις εγγυήσεις που ήθελε από τον νέο επενδυτή Thrivest ότι θα έπαιρνε πίσω τα χρήματα που θα έβαζε στην αύξηση.

Η αρχική συμφωνία της 6ης Απριλίου προέβλεπε ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), με ποσοστό σήμερα περίπου 69%, θα συμμετείχε στην αύξηση με 329 εκατ. ευρώ, το ΤΜΕΔΕ με ποσοστό σχεδόν 20% με έως 40 εκατ. ευρώ και ο νέος επενδυτής Thrivest με έως 64 εκατ. ευρώ. Με την αύξηση κεφαλαίου θα εισερχόταν η Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank και ταυτόχρονα θα μείωνε το ΤΜΕΔΕ το ποσοστό του. Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος ιδιώτης επενδυτής Ellington μεταβίβασε το ποσοστό του (περίπου 9%) στο ΤΜΕΔΕ.

Στην ίδια συμφωνία προβλεπόταν η συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα (Thrivest), η οποία προηγουμένως θα έχει απορροφήσει τις εργασίες της HSBC στην Ελλάδα και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εξέλιξη αυτή θα ξεκινούσε με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Attica Bank στα τέλη του μήνα. Η άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χρηματιστήριο διαρκεί έως τις 24 Απριλίου, ενώ οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 28 Απριλίου.

Ωστόσο, η αρχική συμφωνία της 6ης Απριλίου δεν πρόλαβε να μετατραπεί σε δεσμευτικά νομικά κείμενα. Με την απόφαση του ΤΜΕΔΕ τη Μεγάλη Παρασκευή να αποχωρήσει από την αύξηση ακολούθησε σειρά συνεννοήσεων μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος, της διοίκησης της Attica Bank και του εκπροσώπου της Thrivest, συμφερόντων των επιχειρηματιών Μπάκου – Καϋμενάκη -Εξάρχου.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, σε συνεννόηση με τη διοίκηση της Attica Bank και τη Thrivest, ζήτησε από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να συμμετέχουν με το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ. Στόχος να ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου, με δεδομένο ότι σε λιγότερο από 10 ημέρες θα ήταν αδύνατον να βρεθεί νέος επενδυτής. Ετσι, συμφωνήθηκε να συμμετέχει κάθε συστημική τράπεζα (Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνική) με 10 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ελήφθη υπόψη ότι το ποσό των 10 εκατ. για την καθεμία συστημική τράπεζα δεν αποτελεί σημαντικό κόστος.

Με αυτά τα δεδομένα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα εισφέρει 329 εκατ. ευρώ, διατηρώντας το ποσοστό του (69,5%). Η Thrivest εισέρχεται με έως 64 εκατ. ευρώ αποκτώντας ποσοστό στο κεφάλαιο περίπου 10%, ενώ στο ίδιο επίπεδο θα υποχωρήσει το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ (σήμερα 20,11%). Το e-EΦΚΑ θα συμμετέχει με ένα ποσό περίπου 40 εκατ. ευρώ, δηλαδή με ποσοστό κοντά στο 8,5%.

Μέσω της ανταλλαγής μετοχών Attica Bank – Παγκρήτιας, στο πλαίσιο της συγχώνευσής τους, η Thrivest θα ενισχύσει περαιτέρω το ποσοστό της στο ενοποιημένο σχήμα, ενώ θα ακολουθήσει νέα αύξηση κεφαλαίου, με στόχο η συμμετοχή της στη νέα τράπεζα να ξεπεράσει το 50%. Στην Παγκρήτια βασικός μέτοχος είναι πλέον η Thrivest Holding με ποσοστό 44%. Στην αύξηση κεφαλαίου της Παγκρήτιας ύψους 97 εκατ. ευρώ, η Εθνική και η Eurobank – που διατηρούσαν ήδη συμμετοχή – μαζί με Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς είχαν συνεισφέρει 15,5 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο εξυγίανσης της Attica Bank προβλέπει κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, λειτουργικού μετασχηματισμού, αύξησης της κερδοφορίας και μείωσης των κόκκινων δανείων. Στις 11 Απριλίου ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επαναγορά των junior τίτλων της τιτλοποίησης Metexelixis, με στόχο επίσης να πουλήσει το σύνολο των συνδεδεμένων δανείων (670 εκατ. ευρώ).