Προχωρά σε έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου για 2,5-3 δισ. ευρώ

Με στόχο να αντλήσει 2,5 με 3 δισ. ευρώ το ελληνικό Δημόσιο δηλώνει το παρών στις αγορές με ένα βαρύ χαρτί και την έκδοση ενός νέου 10ετούς ομολόγου. Σημείο κλειδί είναι οι προσφορές οι οποίες και θα διαμορφώσουν το τελικό ποσό. Τα ελληνικά ομόλογα έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου, όταν ήταν κοντά στο 5% και το 10ετές ομόλογο κινείται κοντά στο 4,4%. Με δεκαετές είχε βγει στις αγορές η Ελλάδα τον Ιούλιο του 2022, με επανέκδοση σταθερού επιτοκίου 1,75%, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,667%.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΟΔΔΗΧ ήταν σε ετοιμότητα να προχωρήσει σε νέο δανεισμό μετά τις γιορτές και επιλέγει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κυρίως για να προλάβει τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – στις αρχές Φεβρουαρίου (2/2) – καθώς το ενδεχόμενο μήνυμα αυξήσεων των επιτοκίων από τη Φρανκφούρτη μπορεί να φέρει αναστάτωση στις αγορές. Η απόφαση συνδέεται επίσης με την πρόσφατη έγκριση της δόσης της δεύτερης πληρωμής, 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο στέλνει θετικό σήμα στους επενδυτές.

Οι ίδιες πληροφορίες εξάλλου αναφέρουν ότι η στρατηγική του ελληνικού Δημοσίου είναι να καλύψει το μεγάλο μέρος της δανειακής στρατηγικής κατά το πρώτο τρίμηνο – τετράμηνο του έτους, λόγω διεθνών συγκυριών ρευστότητας στις διεθνείς αγορές, αλλά και εξαιτίας της πρόθεσης να αποφευχθούν έξοδοι κοντά στις εκλογές.

Εκτός απροόπτου σήμερα το πρωί θα ανοίξει το βιβλίο με εντολή στις τράπεζες Barclays, BofA Securities, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, JΡMorgan και Societe Generale να αναλάβουν την έκδοση. Στον σχεδιασμό του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους είναι ο δανεισμός του 2023 να κυμανθεί στα 7 δισ. ευρώ. Πριν από ένα έτος ακριβώς, το ελληνικό Δημόσιο πραγματοποίησε τον Ιανουάριο του 2022 κοινοπρακτική έκδοση δεκαετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας 3.000 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 1,75% και ακολούθησε τον Μάιο του 2022 κοινοπρακτική επανέκδοση επταετούς ομολόγου, λήξεως 22/4/2027, σταθερού επιτοκίου 2,00%, ύψους 1.500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 2,367%.