«Πρεμιέρα» για το ομόλογο των €250 εκατ.

Ανοιξε σήμερα και κλείνει μεθαύριο 12 Νοεμβρίου το βιβλίο προσφορών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για την έκδοση του ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας και ύψους 250 εκατ. ευρώ. Οπως έγινε χθες γνωστό, το εύρος του επιτοκίου θα κυμανθεί ανάμεσα στο 2,4% και το 2,9%, απόδοση ιδιαίτερα δελεαστική, όπως σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς, για τους υποψήφιους επενδυτές.

Η βιομηχανία συμφερόντων της οικογένειας Στασινόπουλου θα εκδώσει 250.000 ομολογίες με τιμή εκάστης 1.000 ευρώ και απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές εντός της ελληνικής επικράτειας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε χθες το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, για την οποία συντονιστές – κύριοι ανάδοχοι είναι οι τράπεζες Eurobank και Alpha Bank.

Η εταιρεία, όπως αναφέρει στο ενημερωτικό δελτίο, σκοπεύει από τα 250 εκατ. ευρώ να διαθέσει ποσό 30 εκατ. ευρώ για την καταβολή τιμήματος (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων και φόρων) για την αγορά οικοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα. Κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά των εν λόγω ακινήτων έχοντας ήδη υπογράψει μη δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης και η διοίκηση εκτιμά ότι η επίτευξη αυτής της επένδυσης θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022, καθώς οι βασικοί όροι της συναλλαγής έχουν συμφωνηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνικός και νομικός έλεγχος.

Τα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν, μακροπρόθεσμα, για αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του ομίλου. Επίσης ποσό έως 154 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Εξ αυτών, έως 43 εκατ. ευρώ θα αφορούν ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς στη Eurobank, έως 56 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank για την αποπληρωμή συμβάσεων – πλαίσιο, ανοικτών (αλληλόχρεων) λογαριασμών, και ποσό έως 55 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ. Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές ως εξής:

•  Ποσοστό τουλάχιστον 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 75.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του κοινού ομολογιακού δανείου, ήτοι έκδοση 250.000 ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών.

•  Ποσοστό έως και 70% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς (ήτοι έως και 175.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του κοινού ομολογιακού δανείου, ήτοι έκδοση 250.000 ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των ιδιωτών επενδυτών για το 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη:

1. Η ζήτηση από τους ειδικούς επενδυτές.

2. Η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των ιδιωτών επενδυτών.

3. Το πλήθος των αιτήσεων κάλυψης που αφορούν ιδιώτες επενδυτές.

4. Η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.