Πάνω από 20 funds στην ΑΜΚ της ΔΕΗ

Σε τουλάχιστον 20 ανέρχονται τα funds που θα είναι οι νέοι μέτοχοι της ΔΕΗ. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται από τα πλέον γνωστά με χαρτοφυλάκια κεφαλαίων εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, τοποθετημένα ανά τον κόσμο σε εταιρείες και υποδομές. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε χθες με μεγάλη επιτυχία, όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν, αφού αφενός διατέθηκαν 150 εκατομμύρια νέες μετοχές στο ανώτατο ύψος του εύρους της τιμής διάθεσης, δηλαδή στα 9 ευρώ ανά μετοχή.

Το βιβλίο συγκέντρωσε προσφορές πάνω από 4 δισ. ευρώ, από πλήθος μεγάλων διεθνών επενδυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κατανεμητέο ποσό (εξαιρουμένων των ποσών που καλύφθηκαν από Υπερταμείο, CVC, EBRD) υπερκαλύφθηκε 5 φορές. Στα funds που αγόρασαν ΔΕΗ είναι: CVC, Oak Hill, EBRD, BlackRock, Fidelity, Wellington, Helikon, Covalis, GAMA, Discovery, Zimmer, Kayne Anderson, T Rowe, Millennium Partners, Hengistbury Inv. Partners, Light Sky, JNE Partners, Ghisallo Capital, Fiera Capital, Schronfeld Strategic Advisors. Το ελληνικό Δημόσιο θα διατηρήσει ποσοστό μετοχών 34,123%.

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, το 90% των επενδυτών είναι long investors, δηλαδή επενδυτικά κεφάλαια με μακροπρόθεσμη στρατηγική. Το 87% των επενδυτών που συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προέρχονται από το εξωτερικό και το 13% από την Ελλάδα. Το 20% των επενδυτών είναι υφιστάμενοι μέτοχοι, ενώ το 80% είναι νέοι επενδυτές.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 9,3 δισ. ευρώ σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2026, καθιστώντας τη ΔΕΗ «ηγέτιδα δύναμη όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», σημειώνουν πηγές της εταιρείας και συνεχίζουν: «Με τις επενδύσεις αυτές η ΔΕΗ ισχυροποιεί τη θέση της ως σημαντικής περιφερειακής ενεργειακής εταιρείας και ταυτόχρονα αναβαθμίζει και τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας». Στους στόχους του επικαιροποιημένου Στρατηγικού Σχεδίου είναι η αύξηση του επενδυτικού της προγράμματος σε 5,3 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια και σε 8,4 δισ. ευρώ μέχρι το 2026, με στόχο τα 7,2 GW (Γιγαβάτ) εγκατεστημένης ισχύος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (περιλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών σταθμών) μέχρι το 2024 και τα 9,1 GW μέχρι το 2026. Οι επενδύσεις αυτές, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, θα φέρουν λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ύψους 1,7 δισ. ευρώ το 2026.

Σήμερα πρόκειται να γίνει η κατανομή των μετοχών, ενώ οι νέες μετοχές θα διακινηθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 16 Νοεμβρίου.

Ο Γεώργιος Στάσσης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, σχολίασε: «Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνδυασμένης προσφοράς στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ με ιδιαίτερη επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με πολλαπλή υπερκάλυψη, αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της ΔΕΗ αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ορόσημο για τη ΔΕΗ, καθώς θα της επιτρέψει να επιταχύνει το πρόγραμμα μετασχηματισμού της και το επενδυτικό της πλάνο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με στόχο τη σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου. Παράλληλα, θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης για τον μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή εταιρεία ενέργειας».