Αντλησε €1,35 δισ. σε μόλις μία ώρα!

Καταρρίπτει κάθε ρεκόρ η διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Ηδη από την πρώτη ημέρα και την πρώτη ώρα που άνοιξε το βιβλίο προσφορών το επιδιωκόμενο ποσό της άντλησης κεφαλαίων, 1,350 δισ. ευρώ, είχε καλυφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες αργά χθες το απόγευμα τα κεφάλαια που πρόσφεραν οι θεσμικοί επενδυτές εκτινάχθηκαν στα 3 δισ. ευρώ.

Οι προσφορές ξεπερνούν κάθε προσδοκία, όπως αναφέρουν πηγές, ενώ το βιβλίο θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και αύριο Πέμπτη.

Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες της αγοράς, οι τιμές προσφοράς είναι στα 9 ευρώ, γεγονός που σηματοδοτεί και την τιμή διάθεσης των μετοχών μετά το κλείσιμο του βιβλίου των προσφορών.

Οι εκτιμήσεις θέλουν, σε συνδυασμό και με τις προσφορές που υποβάλλει το ευρύ επενδυτικό κενό, το ποσό των 1,350 δισ. ευρώ να υπερκαλυφθεί.

Ωστόσο, πηγές της αγοράς θεωρούν ότι η ΔΕΗ δεν θα αντλήσει παραπάνω κεφάλαια με δεδομένη και τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για τη διατήρηση του ποσοστού του στο 34,12%.

Οπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, τα καθαρά έσοδα που πρόκειται να συγκεντρώσει θα τα διαθέσει για τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού της προγράμματος ύψους 5 δισ. ευρώ από το 2022 έως το 2024.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα από τη συνδυασμένη προσφορά θα διατεθούν για:

1 την παροχή μέρους τού κατά προσέγγιση ποσού των 3,2 δισ. που έχει προϋπολογίσει η εταιρεία για κεφαλαιουχικές δαπάνες σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2024, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργων σε γειτονικές αγορές, με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW (Γιγαβάτ) έως το 2024,

2την παροχή μέρους τού κατά προσέγγιση ποσού των 1,7 δισ. ευρώ που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή ενέργειας, την επιχειρηματική μονάδα που είναι αρμόδια για τις προμήθειες, την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες, τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και

3στον βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς.

Με βάση το ενημερωτικό δελτίο της ΔΕΗ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) άμεσα και έμμεσα θα κατέχει ποσοστό μετοχών 34,123%. Οι μέτοχοι που είχαν μέχρι τις 25 Οκτωβρίου ποσοστό έως 5% θα κατέχουν 29,7% έναντι 31,3%, η CVC 10% και οι θεσμικοί επενδυτές και το ευρύ επενδυτικό κοινό που θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα κατέχουν 26,2%.

Στις 5 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, στις 10 του μηνός θα ανακοινωθεί η έκβαση της δημόσιας προσφοράς και στις 16 θα ξεκινήσει στο Χρηματιστήριο η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, 150 εκατομμύρια και η τιμή διάθεσής τους έχει ουσιαστικά κλειδώσει από χθες και είναι 9 ευρώ ανά μετοχή.