Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €500 εκατ.

Με επιτυχία διέθεσε η Alpha Bank ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), αντλώντας τα 500 εκατ. ευρώ που ζήτησε από την αγορά. Πρόκειται για την τρίτη έκδοση της τράπεζας, στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης και διαφοροποίησης των κεφαλαίων της που ολοκληρώνεται με επιτυχία. Είχαν προηγηθεί δύο εκδόσεις ομολόγων της κατηγορίας Tier II ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες.

Με τον τρόπο αυτό, τόσο η Alpha Bank όσο και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες στοχεύουν στην αύξηση του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (Total CAD) στα επίπεδα του 26% ως το 2025, στο πλαίσιο της νέας οδηγίας Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Πρόκειται για προϋπόθεση για την ένταξή τους στην υπό δημιουργία ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση.

Ο ενδιάμεσος στόχος MREL που έχει τεθεί στην Alpha Bank έως τα τέλη του 2021 διαμορφώνεται σε 17,3%, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης CRB (Combined Buffer Requirements). Σημειώνεται ότι, με στοιχεία α’ εξαμήνου 2021, η Αlpha Bank είχε ικανοποιήσει το 16,4% της εν λόγω απαίτησης και απέμενε 0,9% για να καλύψει τον προσωρινό της στόχο μέχρι το τέλος του έτους. Το ποσοστό αυτό (0,9%) αντιστοιχεί σε 500 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο κάλυψε με την έκδοση του senior ομολόγου.

ΥΨΗΛΗ ΖΗΤΗΣΗ. Οι προσφορές που δέχθηκε χθες η Alpha Bank ξεπέρασαν τo 1 δισ. ευρώ, ενώ μία ώρα μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών η κάλυψη είχε φτάσει τη 1,5 φορά. Ως αποτέλεσμα της υψηλής ζήτησης το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 2,50% από 2,75% αρχικά, ενώ η απόδοση ήταν ακόμη χαμηλότερη, υποχωρώντας στο 2,375%.

Πρόκειται για σαφή ένδειξη ότι οι θεσμικοί επενδυτές πιστεύουν στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της τράπεζας. Συμμετείχαν πάνω από 60 χαρτοφυλάκια, με τη συμμετοχή των ξένων – κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη (Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία) – να ανέρχεται στο 57%. Κύριοι ενδιαφερόμενοι ήταν funds με μακροπρόθεσμο (long-only) επενδυτικό ορίζοντα, έμπρακτη απόδειξη της αλλαγής στην επενδυτική βάση των ελληνικών τραπεζών, καθώς αυτές ολοκληρώνουν με επιτυχία τη μείωση των NPEs και την ταυτόχρονη ανάπτυξη υγιούς δανειακού χαρτοφυλακίου. Διοργανωτές της έκδοσης στο εξωτερικό ήταν οι Morgan Stanley, Citi, BofA, BNP Paribas and Commerzbank.

Τα νέα ομόλογα είναι διάρκειας 6½ ετών, με την τράπεζα να έχει το δικαίωμα αποπληρωμής τους φέρει δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο 5½ ετών.

Σημειώνεται πως τελευταία φορά που είχε εκδώσει τίτλο αυτής της κατηγορίας η Alpha Bank ήταν το 2014, στην πρώτη απόπειρα του κλάδου να επανασυνδεθεί με το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.