Αντλησε 500 εκατ. ευρώ και ψήφο εμπιστοσύνης

Μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης έλαβε η Alpha Bank από τις αγορές, με την επιτυχημένη χθεσινή έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), μέσω της οποίας άντλησε 500 εκατ. ευρώ προς ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής της επάρκειας. Είναι χαρακτηριστικό πως εν μέσω πανδημίας και έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές το ζητούμενο ποσό υπερκαλύφθηκε δύο φορές, με τη συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών, από Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη και Ασία, να φτάνει στο 75%.

Το επιτόκιο των νέων τίτλων έκλεισε στο 5,5%, επίπεδο που θεωρείται χαμηλό δεδομένων των ανοδικών τάσεων τις τελευταίες εβδομάδες στις αποδόσεις των ομολόγων. Με τον τρόπο αυτόν η Alpha Bank, μαζί με την έκδοση του περσινού Φεβρουαρίου, επιτυγχάνει μέσα σε έναν χρόνο να συγκεντρώσει 1 δισ. ευρώ με μέσο κόστος 4,875%.

Με τα επιπρόσθετα 500 εκατ. ευρώ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας ενισχύεται κατά 125 μονάδες βάσης, στο 16,80%, αρκετά πάνω από τα ελάχιστα εποπτικά όρια. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στον διευθύνοντα σύμβουλό της Βασίλη Ψάλτη να προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση του σχεδίου για πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της με νέες κινήσεις που δρομολογούνται μετά την επιτυχημένη τιτλοποίηση-μαμούθ των 10,80 δισ. ευρώ (συναλλαγή Galaxy). Στόχος είναι η μείωση των δεικτών καθυστερήσεων σε μονοψήφια επίπεδα το αργότερο έως το τέλος του 2022.

Εξάλλου, με την έκδοση του ομολόγου η Alpha Bank διαφοροποιεί τη σύνθεση των κεφαλαίων της, στη βάση των νέων κανόνων που ισχύουν για όλες τις σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες. Σημειώνεται πως η έκδοση υποστηρίχθηκε από ένα ισχυρό σχήμα επενδυτικών τραπεζών, όπως οι JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays.