Συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου κόκκινων στεγαστικών

Στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση ποσοστού 30% των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης με την ονομασία «Phoenix», μεικτής λογιστικής αξίας 1,92 δισ. ευρώ, προχώρησαν η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum AB.

Το χαρτοφυλάκιο Phoenix αποτελείται κυρίως από μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια και πρόκειται για περίπου 58 χιλιάδες στεγαστικά δάνεια. Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας, «έχει ήδη υποβάλει αίτηση για την ένταξη των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων “Ηρακλής”».

Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Ως Pro-forma αποτέλεσμα της συναλλαγής, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς θα μειωθεί στο 44% από 47%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις θα ενισχυθεί στο 46% από 45% με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020. Η συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων η τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό 65% των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, διακρατώντας η ίδια ποσοστό 5% των εν λόγω ομολογιών, σύμφωνα με τις εποπτικές απαιτήσεις περί τιτλοποιήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της τράπεζας, το νέο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα θα διακρατήσει 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και 5% των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας.

Η UBS Europe SE ενεργεί ως αποκλειστικός διοργανωτής και χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς στη συναλλαγή. Η Alantra CPAI Limited ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της τράπεζας στη συναλλαγή.