Συμφωνία – ορόσημο της Εurobank για τα κόκκινα δάνεια

Σε στρατηγική σύμπραξη με την doValue, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης δανείων και ακινήτων στη Νότια Ευρώπη, για την πώληση της FPS (Europe) και μέρους των ομολογιών της τιτλοποίησης Cairo προχώρησε η Eurobank. Η τιτλοποίηση Cairo αναμένεται πως θα είναι η πρώτη η οποία θα ενταχθεί στο σχέδιο «Ηρακλής».

Οπως ανακοινώθηκε, τα βασικά σημεία της συμφωνίας Europe προβλέπουν τη σύμπραξη με την εταιρεία doValue για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Eurobank μέσω της πώλησης του 80% της FPS στην οποία θα συνεχίσει να συμμετέχει με ποσοστό 20%, ενώ ο Τομέας Προβληματικών Δανείων της Eurobank θα μεταφερθεί στην FPS. Μάλιστα η Eurobank υπέγραψε δεκαετή σύμβαση με την FPS για τη διαχείριση 5,6 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων και 5,7 δισ. ευρώ δανείων λιανικής τραπεζικής που είναι σε μικρή καθυστέρηση, καθώς και τη διαχείριση των ανάλογων μελλοντικών απαιτήσεων. Επιπλέον η FPS θα διαχειρίζεται την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ (συναλλαγή Pillar), τις τιτλοποιήσεις της συναλλαγής Cairo και χαρτοφυλάκια τρίτων διεθνών επενδυτών. Συνολικά, οι υπό διαχείριση απαιτήσεις ανέρχονται σε 26 δισ. ευρώ, για τις οποίες θα παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων. Εκτελεστικός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της FPS θα είναι αντιστοίχως οι Θεόδωρος Καλαντώνης και Αναστάσιος Πανούσης.

Στη συμφωνία προβλέπεται και η πώληση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης και του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης στην εταιρεία doValue, έναντι τιμήματος που θα καταβληθεί σε μετρητά. Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης και η τιτλοποίηση Cairo θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων («Ηρακλής»). Η τιτλοποίηση Cairo αναμένεται να είναι η πρώτη που θα ενταχθεί στο σχέδιο «Ηρακλής». Η συμφωνία αυτή και η τιτλοποίηση Pillar είναι οι πρώτες τιτλοποιήσεις ΝΡΕ στην Ελλάδα και συνιστούν βασικά συστατικά στοιχεία της εμπροσθοβαρούς στρατηγικής της Eurobank για τη μείωση των NPEs, που έχει στόχο τη μείωση του δείκτη NPE κάτω του 15%. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2020.