Στην Intrum Hellas 27 δισ. ευρώ κόκκινων δανείων

Στην υπογραφή συμφωνίας για τη μεταβίβαση του 80% της AFS προχώρησε χθες η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της συμφωνίας της με τον σουηδικό όμιλο της Intrum για τη δημιουργία της κοινής εταιρείας με την ονομασία Intrum Hellas, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας. Οπως προβλέπει η συμφωνία, η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery Banking Unit της Τράπεζας Πειραιώς μεταβιβάζεται σε μια νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση 27 δισ. ευρώ υφιστάμενων κόκκινων δανείων της Πειραιώς μαζί με νέα που ενδέχεται να δημιουργηθούν στο μέλλον. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και μη εξυπηρετούμενες οφειλές από τρίτες πηγές. Η αρχική διάρκεια της συμφωνίας θα είναι 10 έτη με δυνατοτητα ανανέωσης. Επιπλέον μια δεύτερη εταιρεία διαχείρισης θα δημιουργηθεί, με την ίδια μετοχική σύνθεση, και θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο REOs, δηλαδή των ακινήτων που ανοίκουν στην ιδιοκτησία της τράπεζας, αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ.

O Γεώργιος Γεωργακόπουλος, ανώτερος γενικός διευθυντής και επικεφαλής της Piraeus Legacy Unit, θα αναλάβει τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου των νέων εταιρειών διαχείρισης.

Με την συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του σουηδικού ομίλου, τo τίμημα για την απόκτηση του 80% της πλατφόρμας από την Intrum διαμορφώθηκε στα 328 εκατ. ευρώ. Από το συνολικό ποσό τα 296 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν τοις μετρητοίς, ενώ τα υπόλοιπα 32 εκατ. ευρώ μετά το 2022, εφόσον επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι που περιλαμβάνει η συμφωνία.

Σημειώνεται ότι το αναθεωρημένο πλάνο της Τράπεζας Πειραιώς για τη μείωση των NPEs την περίοδο Δεκεμβρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2021 προβλέπει μείωσή τους από τα 26,4 στα 11,3 δισ. ευρώ (και σε επίπεδο ομίλου από τα 27,5 στα 12,1 δισ. ευρώ). Η συναλλαγή με την Intrum εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία υπολογίζεται σε 80-85 μονάδες βάσης στην παρούσα φάση και 55-60 μ.β., υπολογιζομένων των NPEs, στα τέλη του 2021.