Νέος γύρος διαγωνιστικών διαδικασιών για την εξεύρεση επενδυτή

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Εθνική Τράπεζα, η διοίκηση της οποίας θεωρεί ότι η τρέχουσα συγκυρία είναι ιδανική για να προχωρήσει ο διαγωνισμός και να ολοκληρωθεί με ευνοϊκούς όρους για τον συστημικό όμιλο η συγκεκριμένη συναλλαγή. Η μείωση του πολιτικού ρίσκου, η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος και οι προοπτικές ανάπτυξης του ασφαλιστικού κλάδου δημιουργούν αισιοδοξία στον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Παύλο Μυλωνά για προσέλκυση σημαντικού ενδιαφέροντος, τόσο από μεγάλα επενδυτικά σχήματα όσο και από διεθνείς εταιρείες του χώρου που βλέπουν με καλό μάτι την επέκτασή τους στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα ανοίξει το data room για τη θυγατρική του ομίλου, ώστε οι υποψήφιοι επενδυτές να πάρουν μια πρώτη αναλυτική γεύση των οικονομικών της μεγεθών και να υποβάλουν μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου μη δεσμευτικές προσφορές. Οσοι περάσουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού θα αποκτήσουν αναλυτικότερη πληροφόρηση για την εταιρεία και θα έχουν χρόνο έως το τέλος Ιανουαρίου για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των προτάσεών τους από την Εθνική Τράπεζα, με στόχο οι υπογραφές να πέσουν έως και τα τέλη Μαρτίου ή το αργότερο στα μέσα Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι με αφετηρία τις δεσμεύσεις της Εθνικής Τράπεζας έναντι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει του σχεδίου μετασχηματισμού του ομίλου, θα πρέπει να πωληθεί τουλάχιστον το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής. Στις δύο προηγούμενες απόπειρες πώλησης της εταιρείας το τίμημα κινήθηκε περί τα 650 εκατ. ευρώ, ποσό που σύμφωνα με αναλυτές αποτελεί τη βάση για τον διαγωνισμό που θα ξεκινήσει σύντομα. Θεωρούν πάντως πως το τίμημα θα διαμορφωθεί αυτή τη φορά σε υψηλότερα επίπεδα λόγω των καλύτερων οικονομικών συνθηκών. Οι ίδιοι κύκλοι εκτιμούν ότι στον διαγωνισμό θα προσέλθουν μεγάλα ονόματα με παρουσία στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων η Fosun, η Fairfax και το CVC.

Αναφερόμενος στο θέμα σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Bloomberg, ο Παύλος Μυλωνάς σημείωσε σχετικά πως «προτιμούμε έναν επενδυτή από μια δημόσια προσφορά μέσω του ΧΑ, αλλά αν η διαδικασία αποτύχει θα στραφούμε στη δεύτερη λύση το 2020». Σε σχέση με το πλάνο μείωσης των κόκκινων δανείων της τράπεζας, τόνισε ότι το σχέδιο κρατικών εγγυήσεων (APS), η έγκριση του οποίου αναμένεται από ημέρα σε ημέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «θα μπορούσε να είναι ελκυστική επιλογή για την ΕΤΕ». Οπως εξήγησε, «οι κρατικές εγγυήσεις θα αντισταθμίσουν μόνιμα έναν τεράστιο κίνδυνο για την τράπεζα».