Ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές στη Wind που άντλησε €525 εκατ.

Το ποσό των 525 εκατ. ευρώ άντλησε χθες επιτυχώς από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές η Wind Ελλάς, με νέο ομόλογο πενταετούς διάρκειας και με κουπόνι που διαμορφώθηκε στο 4,25%, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding).

Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η ολοκλήρωση της διαδικασίας ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και τις ταμειακές της ροές, εξυπηρετεί την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 275 εκατ. ευρώ και τις επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών νέας γενιάς σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία. Παράλληλα, επισημαίνεται πως η σταθερή πρόοδος που παρουσιάζει η χρηματοοικονομική εικόνα της Wind τα τελευταία χρόνια, ενίσχυσε το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις αγορές για την εταιρεία. Υπενθυμίζεται, ότι η Wind καταγράφει 14 τρίμηνα συνεχούς ανάπτυξης, με σημαντική αύξηση της λειτουργικής της κερδοφορίας, συνεχή βελτίωση των εσόδων και διεύρυνση του πελατολογίου της.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα 2016-2018 η εταιρεία πέτυχε αύξηση του EBITDA κατά 36,7%, ενώ ενίσχυσε τα έσοδά της από υπηρεσίες κατά 4,2%. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2019, καθώς κατά το α΄ εξάμηνο τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 3,2% σε σχέση με το 2018, φτάνοντας στα 249,3 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 66,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 21,6%. «Η σταθερή μας πορεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια και το στρατηγικό πλάνο επενδύσεων και ανάπτυξης που εφαρμόζουμε, αποδίδουν καρπούς, γεγονός που αναγνωρίζεται από τις διεθνείς αγορές», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Wind, Νάσος Ζαρκαλής (φωτογραφία) και πρόσθεσε: «H συγκεκριμένη έκδοση, εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και μικρότερο χρηματοδοτικό κόστος για την εταιρεία».

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι Goldman Sachs, JP Morgan και HSBC.

{TITM}Σήμερα οι προσφορές για το καζίνο {TITM}
Στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) κατατίθενται σήμερα οι δεσμευτικές προσφορές για την άδεια καζίνου στο Ελληνικό. Σίγουρη θεωρείται η συμμετοχή στον διαγωνισμό των αμερικανικών ομίλων της Μοhegan Gaming Entertainmet – σε συνεργασία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – και της Hard Rock International. Aν εμφανιστεί και τρίτος διεκδικητής θα αποτελέσει έκπληξη με τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Υπενθυμίζεται πως η εκχώρηση άδειας καζίνου στο Ελληνικό αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για να ξεκινήσει το όλο project της επένδυσης.
Βεβαίως ο διαγωνισμός δεν αφορά μόνο την άδεια καζίνου, καθώς ο ανάδοχος υποχρεούται να ανεγείρει πεντάστερη ξενοδοχειακή μονάδα, συνεδριακό κέντρο και γήπεδο για αθλητικές δραστηριότητες. Ουσιαστικά θα πρόκειται για ένα Integrated Resort Casino – το πρώτο στην Ευρώπη – με έμφαση στο τουριστικό κομμάτι και λιγότερο στις δραστηριότητες του καζίνου. Τα κριτήρια επιλογής του επενδυτή θα είναι η οικονομική προσφορά που θα προσμετρηθεί στη βαθμολογία με 60% και η τεχνική προσφορά που θα βαρύνει με συντελεστή 40%. Το τίμημα για την παραχώρηση της άδειας καζίνου για 30 χρόνια με δικαίωμα επέκτασης για άλλα 20 δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 εκατ. ευρώ.

{TITM}O Economist για το ελληνικό χρέος{TITM}
Μια νέα συμφωνία για το χρέος με αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεις από την Ελλάδα προτείνει ο Economist στους Ευρωπαίους. Σε άρθρο γνώμης υπό τον τίτλο «Η Οδύσσεια του ελληνικού χρέους» και υπότιτλο «Η Ελλάδα θέλει ελευθερία. Οι πιστωτές της δεν θέλουν να έχει αυτή “δωρεάν γεύμα”. Μία νέα διαπραγμάτευση είναι αναγκαία» σημειώνει πως έχει έρθει η ώρα για την οριστική διευθέτηση των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδας. Ενα χαρακτηριστικό απόσπασμα αναφέρει επιπλέον ότι: «Υπάρχει διέξοδος. Οταν οι Ελληνες ψήφισαν τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος κινήθηκε σε μία μεταρρυθμιστική πλατφόρμα, γύρισαν την πλάτη τους στον λαϊκισμό. Οι πιστωτές πρέπει να εκλάβουν αυτό ως μία ένδειξη καλής πίστης. Θα πρέπει επίσης να θέσουν έναν νέο στόχο – ότι, σε αντάλλαγμα για τις μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα πρέπει να λάβει μία απομείωση του χρέους της που είναι αρκετά μεγάλη για να επιτρέψει τη βιώσιμη εξυπηρέτηση του χρέους της χωρίς να έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Κατά την περίοδο αυτή, με την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα περνά τα ορόσημα των μεταρρυθμίσεων, οι στόχοι της για το δημοσιονομικό πλεόνασμα πρέπει σταδιακά να χαλαρώνουν. Ως χειρονομία καλής θέλησης, η ΕΕ θα μπορούσε εν τω μεταξύ να αποδεσμεύει πάνω από 1 δισ. ευρώ από κέρδη από το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων για να δώσει στην Ελλάδα πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο».

{TITM}Τέλος με τις ΚΥΑ {TITM}
Ωρες πριν από την υποβολή των προσφορών, οι συναρμόδιοι υπουργοί Χατζηδάκης και Γεωργιάδης υπέγραψαν και την τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ελληνικό, η οποία αφορά θέματα πολεοδόμησης. Μέσα σε τρεις μήνες εκδόθηκαν τέσσερις υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες είχαν βαλτώσει χρόνια και χρόνια. Πρόκειται επί της ουσίας για απόφαση με την οποία ολοκληρώνεται η λεγόμενη πολεοδομική ωρίμαση του ακινήτου και ακολουθεί τις ΚΥΑ για το μητροπολιτικό πάρκο, το καζίνο και για τις ζώνες ανάπτυξης.

{TITM}Μια ανάσα από το μηδέν {TITM}
Ολοένα και νέα ιστορικά χαμηλά καταγράφουν τα επιτόκια των εντόκων γραμματίων στις δημοπρασίες του ΟΔΔΗΧ. Το κλίμα γύρω από τους κρατικούς τίτλους είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό με τα επιτόκια να πλησιάζουν το… μηδέν. Στη δημοπρασία εντόκων έξι μηνών της Τετάρτης δανειστήκαμε 812,5 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 0,097%. Οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν διαμορφώθηκαν στα 1,526 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,44 φορές. Η ισχυρή αποκλιμάκωση των αποδόσεων στις δημοπρασίες εντόκων έχει δημιουργήσει προσδοκίες για υποχώρησή τους σε αρνητικά επίπεδα το επόμενο διάστημα, με την Ελλάδα να προστίθεται στην αυξανόμενη λίστα των χωρών με τίτλους αρνητικών αποδόσεων.

{TITM}Back to Business{TITM}
Πολιτικοί, έλληνες και ξένοι επιχειρηματίες βρέθηκαν την Τετάρτη το βράδυ στον κήπο της βρετανικής πρεσβευτικής κατοικίας, στο σπίτι όπου είχε ζήσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Για άλλη μια χρονιά, το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργάνωσε το καθιερωμένο «Back-to-Business Dinner». Φέτος επίτιμος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο νέος δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, τον οποίο άκουσαν επιχειρηματίες από τις σημαντικότερες ελληνικές και και πολυεθνικές επιχειρήσεις, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και πολλοί εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Τη βραδιά στο νεοκλασικό της Βασιλίσσης Σοφίας άνοιξε με τον χαιρετισμό της η βρετανίδα πρεσβευτής Kate Smith, η οποία βλέπει με ιδιαίτερη ικανοποίηση το συνεχώς βελτιούμενο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα να μεταφράζεται σε ολοένα πιο ισχυρό ενδιαφέρον βρετανικών επιχειρήσεων. Ο νέος δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε σε ένα νέο μοντέλο άσκησης δημόσιας πολιτικής, όπου αλληλεπιδρούν το Δημόσιο με τις επιχειρήσεις, με την κοινωνία των πολιτών, με τα πανεπιστήμια, με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Μίλησε για το πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου» το οποίο θα λειτουργήσει πρακτικά και αποτελεσματικά με όχημα την πρωτοβουλία «Athens Partnership», μια πλατφόρμα όπου συναντάται ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα.