Υπερκάλυψη κατά 2,7 φορές για το πράσινο ομόλογο

Κατά 2,7 φορές υπερκαλύφθηκε το ποσό της αρχικής έκδοσης του ομολόγου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται τελικά στο 3,85%. Ενώ η εταιρεία είχε ζητήσει από το επενδυτικό κοινό 60 εκατ. ευρώ, η τελική προσφορά έφτασε στα 154,4 εκατ ευρώ, υπερέβη δηλαδή το ποσό κατά τουλάχιστον 150%, δείγμα της εμπιστοσύνης που έδειξε η αγορά στο πράσινο 5ετές ομολόγο.

Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,85%, δηλαδή κινήθηκε στο κάτω όριο του αρχικού εύρους που είχαν εκτιμήσει οι ανάδοχοι της έκδοσης, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ανταπόκριση των επενδυτών. Μεγάλο μάλιστα μέρος των 60.000 ομολογιών, αξίας 1.000 ευρώ εκάστη, κατέληξε στα χέρια του retail, δηλαδή των μικροεπενδυτών. Εν προκειμένω, συνολικά 42.000 ομολογίες (70% επί του συνόλου) κατέληξαν σε ιδιώτες επενδυτές, και μόνο 18.000 ομολογίες (30% επί του συνόλου) σε θεσμικούς.

Οσο για τα 60 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν όλα για τη δρομολόγηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στις ΑΠΕ. Στην πράξη, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή επιδιώκει με τα κεφάλαια που θα αντλήσει από το πράσινο ομόλογο (green bond) να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Ελλάδα και ΗΠΑ, καθώς και σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Εν προκειμένω, 40 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της κατασκευής δύο αιολικών πάρκων στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και ενός αιολικού πάρκου στις ΗΠΑ, ενώ 18,7 εκατ. θα διατεθούν για έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στις Περιφέρειες Ηπείρου και Πελοποννήσου.