Ομολογιακό δάνειο – ρεκόρ €200-300 εκατ.

Ανάμεσα στα 200 και 300 εκατομμύρια ευρώ θα κινηθεί το ομολογιακό δάνειο της Μυτιληναίος, όπως γνωστοποίησε η εταιρεία στις χρηματιστηριακές Αρχές. Η έκδοση του ομολόγου αναμένεται εντός του Ιουνίου, ενώ η διαδικασία θα ακολουθήσει την οδό της δημόσιας προσφοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτόκιο του ομολογιακού αναμένεται «να γράφει μπροστά το νούμερο 3», ενώ στο δάνειο θα έχει συμμετοχή ύψους 50 εκατ. ευρώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Στην πράξη το ομολογιακό, το μεγαλύτερο που θα έχει εκδοθεί ποτέ στην Ελλάδα από ιδιωτική εταιρεία, στρώνει το έδαφος στη Μυτιληναίος αφενός για να μειώσει το χρηματοοικονομικό της κόστος, αφετέρου για να συμμετάσχει στις επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις του ενεργειακού τομέα. Της επιτρέπει να μετατρέψει το σύνολο του δανεισμού της σε 5ετές δάνειο εφάπαξ εξόφλησης, δηλαδή δίχως ενδιάμεσες δόσεις, επιτρέποντάς της ταυτόχρονα να ανοίξει πιστωτικές γραμμές ύψους 1,4 δισ. ευρώ. «Με τη ρευστότητα που θα έχουμε, δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα κανένας στόχος που να τον θέλουμε και να μην μπορούμε να τον χτυπήσουμε» είχε αναφέρει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του ομίλου, που ενέκρινε και τον μετασχηματισμό του. Ταυτόχρονα είχε ανακοινώσει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου εργοστασίου παραγωγής αλουμίνας, που μεταφράζεται σε επένδυση 300 εκατ. δολαρίων, δυναμικότητας 1 εκατ. τόνων, με 300 θέσεις εργασίας, και το οποίο θα ανεγερθεί δίπλα στην υφιστάμενη μονάδα που διαθέτει στα Ασπρα Σπίτια.