Οριστική συμφωνία για την πώληση του 100% της συμμετοχής της στα 11 Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών («ΚΕΣ») που κατέχει άμεσα ή έμμεσα και τα οποία διαχειρίζεται η NBGI Private Equity συνήψε η Εθνική Τράπεζα.

Αγοραστής έναντι τιμήματος 288 εκατ. ευρώ είναι κεφάλαια επενδυτικών συμμετοχών τα οποία διαχειρίζονται η Deutsche Bank Private Equity («DBPE») και η Goldman Sachs Asset Management («GSAM»).

Η συναλλαγή περιλαμβάνεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας και θα αυξήσει τόσο τη ρευστότητα όσο και τον δείκτη ίδιων κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (CET 1) κατά περίπου 6 μ.β. (pro forma).

Η διαχείριση των ΚΕΣ και των συναφών επενδύσεων θα συνεχίσει να υλοποιείται από την υφιστάμενη διοικητική ομάδα μαζί και με άλλα στελέχη που θα οριστούν από τους αγοραστές, υπό νέο διαχειριστικό όχημα που θα δημιουργηθεί άμεσα για τον σκοπό αυτόν.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής (closing) αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016, με την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Financial Conduct Authority) και τις Αρχές που εποπτεύουν την τήρηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και τους κανόνες περί ανταγωνισμού.

Η Greenhill Cogent Europe ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Proskauer Rose (UK) ως νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ σχετικά με τη συναλλαγή.

Επενδυτικός βραχίονας τηςDeutsche Bank

Η DBPE είναι ο επενδυτικός βραχίονας της Deutsche Bank που διαχειρίζεται ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια («private equity fund of funds»).

Με περιουσιακά στοιχεία πελατών αξίας πάνω από $11 δισ. και εικοσαετή εμπειρία στις επενδυτικές δραστηριότητες, η DBPE ανήκει στους κορυφαίους διαχειριστές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων της Ευρώπης.

Με γραφεία στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Σιγκαπούρη, η DBPE έχει δημιουργήσει συνεργασίες με περισσότερους από 250 διαχειριστές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ανά τον κόσμο.

Η μονάδα Εναλλακτικών Επενδύσεων & Επιλογή Διαχειριστών («Alternative Investments & Manager Selection», «AIMS») είναι μέρος της Goldman Sachs Asset Management, παρέχοντας επενδυτικές και συμβουλευτικές λύσεις σε τοποθετήσεις ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων (private equity), λύσεις υποδομών (infrastructure), διαχείρισης ακινήτων (real estate), αντισταθμιστικών επενδυτικών κεφαλαίων (hedge funds), μετοχικών επενδύσεων εισηγμένων εταιρειών (public equity), καθώς και σε επενδύσεις τίτλων σταθερού εισοδήματος (fixed income).

Η ομάδα ιδιωτικών αγορών της AIMS είναι μέρος της μονάδας AIMS που είναι αρμόδια για την εξεύρεση, έρευνα και επένδυση σε ιδιωτικές τοποθετήσεις (private equity), επενδύσεις υποδομών (infrastructure), διαχείρισης ακινήτων (real estate), χρηματοδότηση σε ιδιωτικό επίπεδο (private credit), καθώς και σε άλλες ιδιωτικές ευκαιρίες επένδυσης σε ακίνητες αξίες (other private real asset opportunities).

Με πάνω από $180 δισ. κεφάλαια τοποθετημένα σε εναλλακτικές επενδύσεις (alternative investments), στρατηγικές δημόσιας μετοχικής συνεισφοράς (public equity strategies), καθώς και σε στρατηγικές επενδύσεων τίτλων σταθερού εισοδήματος (fixed income strategies) και με απασχολούμενο προσωπικό σε 8 πόλεις ανά τον κόσμο, η εν λόγω ομάδα κατέχει ηγετική θέση στην παροχή κεφαλαιακών λύσεων και ρευστότητας σε επενδυτές ιδιωτικού κεφαλαίου και διαχειριστές μέσω των κεφαλαιακών τους συμμετοχών (Vintage Funds).

Τελευταία Νέα