Μέγα ντιλ €525 εκατ. για την ελληνική πολυεθνική S&B

Την ηγετική θέση που κατέχει στην εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών και σε προϊόντα που απευθύνονται στην ευρωπαϊκή αγορά χάλυβα και κατασκευών είδε η γαλλική Imerys στην S&Β (πρώην Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης) και αποφάσισε να υπογράψει χθες στο Παρίσι την εξαγορά της έναντι 525 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς συμφωνίες στην ιστορία των ελληνικών πολυεθνικών (η S&B δραστηριοποιείται σε 22 χώρες και το 95% του τζίρου της γίνεται στο εξωτερικό), που θωρακίζει την ελληνική εταιρεία προσδένοντάς την στο άρμα του μεγαλύτερου ομίλου ορυκτών στον κόσμο. Από την πλευρά τους οι Γάλλοι, που έχουν παρουσία σε 50 χώρες με περισσότερες από 250 βιομηχανικές τοποθεσίες, εξαγοράζοντας την S&B ενισχύουν την ηγετική τους θέση σε αγορές με εξειδικευμένα προϊόντα και πολλές εφαρμογές στη βιομηχανία όπου η ελληνική εταιρεία πρωταγωνιστεί παγκοσμίως.

Τέτοιες για παράδειγμα είναι η προμήθεια συλλιπασμάτων χύτευσης χάλυβα όπου η S&B είναι νούμερο ένα διεθνώς, καθώς και η προμήθεια μπετονίτη για χυτήρια, περλίτη για εφαρμογές σε κατασκευαστικά υλικά και βολλαστονίτη για τη χημική βιομηχανία όπου η S&Β κατέχει την πρωτιά στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η οικογένεια Κυριακόπουλου, που ελέγχει το 61% της S&Β, θα λάβει 311 εκατ. ευρώ σε μετρητά και μετοχές της γαλλικής εταιρείας αξίας 214 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση κεφαλαίου. Επίσης, η Imerys αναλαμβάνει και υποχρεώσεις της S&B ύψους 235 εκατ. ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οικογένεια Κυριακόπουλου θα διαθέτει ποσοστό 4,4% στην Imerys και θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διοικητικό συμβούλιο.

ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ. Οι συζητήσεις για το ντιλ με τον γαλλικό όμιλο διήρκεσαν 6 μήνες, ενώ θα χρειασθεί να περάσουν τουλάχιστον άλλοι τόσοι προκειμένου να πάρει την έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, όπως ανέφεραν στελέχη της ελληνικής εταιρείας. Αναφορικά με τις δραστηριότητες της S&B στην Ελλάδα (ορυχεία στη Μήλο) θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους, ενώ οι εγκαταστάσεις Βωξίτη στον Παρνασσό δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία αφού παραμένουν στην οικογένεια Κυριακόπουλου.

Πέρυσι η S&B αποχώρησε από το Ελληνικό Χρηματιστήριο μετά τη δημόσια πρόταση που υπέβαλε η οικογένεια Κυριακόπουλου προκειμένου να εισέλθει στο μετοχικό της κεφάλαιο με 39% το αμερικανικό fund Rhone Capital. Η κίνηση συνοδεύτηκε και από την αλλαγή έδρας στο Λουξεμβούργο. Παρ’ όλα αυτά  συνέχισε να πληρώνει το περίφημο «country risk». Το επιτόκιο εταιρικού ομόλογου που εξέδωσε ανήλθε στο 9% όταν το επιτόκιο δανεισμού για τα εταιρικά ομόλογα της Imerys δεν ξεπερνά το 3,1%.