Eurobank: Ανοιξε βιβλίο προσφορών για τετραετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

H Eurobank άνοιξε την Πέμπτη βιβλίο προσφορών για την έκδοση τετραετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με ενδεικτικό επιτόκιο 4,375%.

Το μη καλυμμένο ομόλογο θα εκδοθεί από την ERB Hellas, με την Eurobank Ergasias εγγυητή της έκδοσης.

Το ομόλογο αξιολογείται με Caa2 από την Moddy’s, CCC+ από την S&P και με B- από την Fitch.Οι Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Mediobanca και η Nomura είναι υπεύθυνες για την έκδοση.

Σύμφωνα με το Reuters, το ύψος της έκδοσης δεν θα αυξηθεί.

Σημειώνεται πως η Διοίκηση της Eurobank είχε αναθέσει στις Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Mediobanca και Nomura την οργάνωση σειρά συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη οι οποίες και διεξήχθησαν το προηγούμενο τριήμερο.