Ανάσα €1,5 δισ. από τις αγορές σε 15 ημέρες
Tα ΕΛΠΕ βγήκαν στις αγορές ζητώντας 200 εκατ. δολάρια και η προσφορά ξεπέρασε τα 1,4 δισ. δολάρια, ενώ το 50% του βιβλίου προσφορών προήλθε από ξένους θεσμικούς
Ενημερώσου πρώτα από ΤΑ ΝΕΑ
3 λεπτά Πρόθυμους επενδυτές στο εξωτερικό να χρηματοδοτήσουν την έκδοση εταιρικών ομολόγων τους βρίσκουν πλέον οι μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις, καθώς οι ξένοι δεν φοβούνται να επενδύσουν στην Ελλάδα, δείγμα της σταδιακής αποκατάστασης του κλίματος εμπιστοσύνης των αγορών προς την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της.
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν οι χθεσινές ανακοινώσεις των δύο μεγάλων διυλιστηρίων της χώρας, της Motor Oil που βγαίνει στις αγορές μέσω εταιρικού ομολόγου για να αντλήσει 300 εκατ. ευρώ και των ΕΛΠΕ που «σήκωσαν» μέσω του δικού τους ομολόγου 400 εκατ. δολάρια (299 εκατ. ευρώ).
Η Motor Oil είναι η τέταρτη κατά σειρά εισηγμένη επιχείρηση που σπεύδει να εκμεταλλευθεί το θετικό τάιμινγκ έπειτα από την έκδοση του ομόλογου του ελληνικού Δημοσίου, έπειτα από τα ΕΛΠΕ, την Intralot και τη ΔΕΗ. Σε λιγότερο από 15 ημέρες, οι τρεις εισηγμένες άντλησαν συνολικά από τις ξένες αγορές 1,25 δισ. ευρώ, που μαζί με τα κεφάλαια που θέλει να αντλήσει η Motor Oil αθροίζεται ένα ποσό 1,55 δισ. ευρώ.
Εκτιμάται ότι σειρά θα πάρουν κι άλλες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις ενώ στελέχη κάποιων δηλώνουν ότι θα κινηθούν μόλις πέσουν κι άλλο τα επιτόκια δανεισμού. Κύκλοι του ΟΤΕ, για παράδειγμα, αναφέρουν ότι σε αυτή τουλάχιστον τη φάση ο όμιλος διαθέτει επαρκή ρευστότητα (1,5 δισ. ευρώ) κι επομένως δεν πιέζεται για την έκδοση ομολόγου. Οπως ωστόσο προσθέτουν, αν παρουσιαστεί κάποια ευκαιρία μελλοντικά, δεν θα την αφήσουν ανεκμετάλλευτη.
Ενας λόγος για τον οποίο οι επενδυτές σπεύδουν να υπερκαλύψουν τις ελληνικές εταιρικές εκδόσεις είναι αφενός το γεγονός ότι αποδόσεις μεταξύ 4,5%-6% δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη, αφετέρου ότι δεν φοβούνται πλέον να επενδύσουν σε ελληνικές επιχειρήσεις.
Θυμίζουμε ότι η Intralot άντλησε 250 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,1%, η ΔΕΗ 700 εκατ. ευρώ μέσω δύο ομολόγων 3ετούς και 5ετούς (με επιτόκιο 4,75% και 5,5% αντίστοιχα) ενώ τα ΕΛΠΕ «σήκωσαν» 400 εκατ. δολάρια (299 εκατ. ευρώ) με επιτόκιο 4,62%.
Οπως ανακοίνωσαν χθες τα ΕΛΠΕ, η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 1,4 δισ. δολάρια, υπερκαλύπτοντας σημαντικά την έκδοση (το αρχικό ζητούμενο ποσό ήταν 200 εκατ. δολάρια), ενώ το 50% του βιβλίου προσφορών προήλθε από ξένους θεσμικούς.
Η Motor Oil από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι ξεκινά τη διαδικασία έκδοσης 5ετούς ομολόγου (σταθερού επιτοκίου), μέσω του οποίου προτίθεται να αντλήσει 300 εκατ. ευρώ. Ηδη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξεκίνησαν οι πρώτες παρουσιάσεις σε επενδυτές στο εξωτερικό, ενώ αναλόγως του επιτοκίου που θα επιτευχθεί είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί το ποσό που θα αντλήσει η εταιρεία, όπως ακριβώς συνέβη με τις εκδόσεις της ΔΕΗ, της Intralot και των ΕΛΠΕ.
Google news
