Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανοίξει τα βιβλία προσφορών για την έκδοση ομολόγου, το πρώτο που εκδίδει τράπεζα της χώρας από το 2009, σύμφωνα με ανάδοχο της έκδοσης.

Συμφωνα με το Reuters, η απόδοση του ομολόγου τριετούς διάρκειας, το οποίο πρόκειται να τιμολογηθεί αργότερα στην ημέρα, αναμένεται να έχει απόδοση μεταξύ 5,25% και 5,50%.

Οι ανάδοχοι έχουν ήδη συλλέξει προσφορές ύψους 1 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει την χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση (Caa1/CCC/B-) από όλες τις τράπεζες που επιδιώκουν να εκδώσουν χρέος υψηλής εξασφάλισης.

Η έκδοση αποτελεί σταθμό για τις τράπεζες της χώρας, που είναι αποκλεισμένες από τις αγορές για τόσο καιρό που δεν έχουν πλέον ομόλογα.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.

Τελευταία Νέα