Διεθνής παίκτης στο ταξιδιωτικό εμπόριο ο όμιλος Folli Follie

Ενα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία ενός μεγάλου παίκτη διεθνούς εμβέλειας του ταξιδιωτικού εμπορίου βρίσκεται ο όμιλος Folli Follie καθώς προχωρά η συμφωνία για την πώληση του 51% των ΚΑΕ (Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών) στον ελβετικό όμιλο Dufry. Το τίμημα είναι 200,5 εκατ. ευρώ και αφορά και την ανάληψη υποχρεώσεων ύψους 335 εκατ. ευρώ από τον αγοραστή.

Η χθεσινή συνέλευση της Folli Follie Group ενέκρινε με απαρτία μετόχων 81% τη διαδικασία απόσχισης του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου (ΚΑΕ), ο οποίος θα εισφερθεί σε θυγατρική τού ομίλου. Η απορροφούσα τον κλάδο εταιρεία, στην οποία θα μεταφερθεί ο δανεισμός του κλάδου εξ ευρώ 335 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει σε ισόποση αναχρηματοδότηση σύμφωνα με κοινοπρακτικό πρόγραμμα ομολογιακού δανείου.

Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η Dufry AG θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου των ΚΑΕ αντί τιμήματος 200,5 εκατ. ευρώ και θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει το υπόλοιπο 49% σε τέσσερα χρόνια σε εύλογη εμπορική αξία.

 Σημειώνεται ότι βασικό στοιχείο του deal είναι πως ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός της Folli Follie Group σχεδόν θα εξαλειφθεί, σύμφωνα με τη διοίκηση, ενώ τα ΚΑΕ στοχεύουν να γίνουν από μία τοπική δύναμη του ταξιδιωτικού εμπορίου σε μια διεθνή επιχείρηση.

Αναφέρεται ότι η Dufry AG δραστηριοποιείται διεθνώς στον χώρο του ταξιδιωτικού εμπορίου με παρουσία σε 44 χώρες, με 1.200 καταστήματα σε αεροδρόμια, κρουαζιερόπλοια, λιμάνια και άλλους τουριστικούς προορισμούς. Η Dufry AG έχει αναπτύξει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο με μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης με αερολιμένες και άλλους παραχωρησιούχους.  Στο μεταξύ πουλήθηκε χθες, μέσω ΧΑ, πακέτο 4.568.295 μετοχών της Folli Follie, που αντιστοιχεί στο 6,86% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, στην τιμή των 9,30 ευρώ ανά μετοχή.

Η αξία της συναλλαγής είναι 42.485.144 ευρώ. Πωλητής είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία μεταβίβασε τις μετοχές στο fund TPG. Σημειώνεται ότι αυτό το πακέτο μετοχών της Folli Follie είχε περάσει στην κατοχή της Τράπεζας Πειραιώς ως κληρονομιά από την Αγροτική Τράπεζα.