Πειραιώς: έπεσαν οι υπογραφές για την εξαγορά της Γενικής

Νέα πράξη στο ντόμινο των ανακατατάξεων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο χθες καθώς ανακοινώθηκε η απόκτηση και της Γενικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς.

Τα ντιλ στις τράπεζες διαδέχονται το ένα το άλλο με καταιγιστικούς πλέον ρυθμούς, αλλάζοντας ριζικά το τραπεζικό τοπίο.

Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε χθες ότι υπέγραψε συμφωνία με τη γαλλική Société Générale, μητρική της Γενικής Τράπεζας, ώστε να αποκτήσει το 99,08% του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Η απόκτηση της Γενικής έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ενσωμάτωση, από την Τράπεζα Πειραιώς, του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της Πειραιώς μεταξύ των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους – και σίγουρα πριν προχωρήσει η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Προκύπτει έτσι ένα ντόμινο καταιγιστικών εξελίξεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς είναι ζήτημα λίγων μηνών και η ολοκλήρωση του ντιλ ανάμεσα στην Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank, ενώ παράλληλα τρέχει η εξαγορά της Emporiki Bank από την Alpha Bank.

Οπως προβλέπει η συμφωνία ανάμεσα στην Τράπεζα Πειραιώς και τη Société Générale, η γαλλική τράπεζα θα διαθέσει συνολικά 444 εκατ. ευρώ, από τα οποία θα προκαταβάλει τα 281 εκατ. ευρώ για να καλύψει την ανακεφαλαιοποίηση της Γενικής Τράπεζας. Επιπλέον, θα δώσει 163 εκατ. ευρώ για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Γενικής Τράπεζας, έτσι ώστε στο τέλος της διαδικασίας η Société Générale να αποκτήσει το 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς ή – αν η διαδικασία  δεν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2014 – να αποκτήσει ομόλογα αντίστοιχης αξίας της Τράπεζας Πειραιώς.

Οπως προκύπτει από τη συμφωνία, το συνολικό τίμημα για όλη τη διαδικασία ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική καθαρή θέση της Γενικής Τράπεζας στα τέλη του περασμένου Μαρτίου ήταν 100 εκατ. ευρώ.
Μετά και την απόκτηση της Γενικής Τράπεζας, ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς θα δει το συνολικό ενεργητικό του (pro forma) να διαμορφώνεται σε 77 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων έπειτα από προβλέψεις θα ανέλθει σε 46 δισ. και το χαρτοφυλάκιο των καταθέσεων σε 37 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο νέος όμιλος θα απασχολεί συνολικά 18.000 εργαζόμενους περίπου, ενώ το σύνολο του δικτύου καταστημάτων θα αριθμεί 1.328 μονάδες, με παρουσία σε 10 χώρες.

Σημαντικά οφέλη. Οπως προκύπτει από τη συμφωνία εξαγοράς, τα οφέλη που προκύπτουν για την Τράπεζα Πειραιώς είναι σημαντικά, καθώς από τη μια ενισχύει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες και, από την άλλη, ενισχύει τη ρευστότητά της κατά περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, από την εξαγορά προκύπτουν ετήσιες συνέργειες ύψους 50 εκατ. ευρώ κατ’ έτος μετά την πρώτη τριετία, ενώ αν υπολογιστεί και η απόκτηση του υγιούς τμήματος της ATEBank, το ποσό ανέρχεται στα 244 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Αντίστοιχα, διευρύνει τα μερίδιά της, καθώς έχει πλέον το 20% των καταθέσεων και το 17% των χορηγήσεων, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώνεται στο 124%.

Οπως ανέφερε μάλιστα ο πρόεδρος του Ομίλου της Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, «η προσθήκη της Γενικής Τράπεζας θα βελτιώσει περαιτέρω τα κεφάλαια και τις πηγές χρηματοδότησής μας και ενισχύει τη θέση μας στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση».