Κεφαλαιακή «ένεση» 1 δισ. ευρώ με τρεις κινήσεις
Ενημερώσου πρώτα από ΤΑ ΝΕΑ
3 λεπτά Στην τελική ευθεία εισέρχεται το πρώτο κύμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Eurobank EFG, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο των ενεργειών της διοίκησης της τράπεζας για τη στήριξη των δεικτών της μετά την εφαρμογή του PSI. Η αύξηση των βασικών ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας επιτυγχάνονται με οργανικό τρόπο, μετά την ολοκλήρωση τριών στρατηγικών κινήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη ρευστότητά της.
Οι κινήσεις αυτές είναι οι εξής:
• Ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός η πώληση του 70% της Polbank στην αυστριακή Raiffeisen μετά την έγκριση που δόθηκε την Τρίτη από τις πολωνικές εποπτικές αρχές, καθώς και η ταυτόχρονη συγχώνευση της Polbank με τη Raiffeisen (RBI Poland).
Η Eurobank EFG θα διαθέτει μερίδιο 13% στον νέο οργανισμό που θα προκύψει, ενώ διατηρεί το δικαίωμα πώλησης του ποσοστού αυτού ανά πάσα στιγμή. Με βάση τη συμφωνία που έχει υπογραφεί, το τίμημα για την πώληση της Polbank θα ανέλθει στα 490 εκατ. ευρώ.
• Συμφωνήθηκε και υλοποιείται η πώληση της Eurobank Tekfen στην Burgan Bank του Κουβέιτ που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Οι όροι της συμφωνίας προβλέπουν την πώληση της τουρκικής θυγατρικής έναντι 641 εκατ. τουρκικών λιρών ή 270 εκατ. ευρώ, σε πολλαπλάσιο 1 επί της λογιστικής της αξίας.
Η πώληση αυτή θα οδηγήσει σε βελτίωση του δείκτη των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της κατά σχεδόν 60 μονάδες βάσης (που ισοδυναμούν με κεφάλαια 300 εκατ. ευρώ) και θα βελτιώσει τη ρευστότητά της κατά 800 εκατ. ευρώ.
• Ολοκληρώθηκε πρόσφατα με επιτυχία η επαναγορά συγκεκριμένων ομολογιακών υποχρεώσεων από τη διεθνή και εγχώρια κεφαλαιαγορά, ενισχύοντας τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1 κατά περίπου 250 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Eurobank, οι κινήσεις αυτές, συνυπολογίζοντας τις συναλλαγές και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων, βελτιώνουν τον δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) κατά 210 μονάδες βάσης και ταυτόχρονα ενισχύουν τη ρευστότητα του ομίλου κατά 3,6 δισ. ευρώ.
Αθροιστικά, οι παραπάνω πρωτοβουλίες ισοδυναμούν με κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας άνω του 1 δισ. ευρώ και, με τον τρόπο αυτό, η Eurobank EFG μειώνει κατά το ισόποσο την ανάγκη εξεύρεσης νέων κεφαλαίων – και ειδικότερα κεφαλαίων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η διοίκηση της τράπεζας θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματος οργανικής ενίσχυσης των βασικών ιδίων κεφαλαίων της, κυρίως μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και της μείωσης του λειτουργικού κόστους, με στόχο τη μεγιστοποίηση του ρόλου και της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση.
Google news
