Εξαγορά της Micromet από την Amgen

Αθήνα, 02/02/2012 – Η Amgen και η Micromet, Inc. ανακοίνωσαν μία οριστική συμφωνία συγχώνευσης, σύμφωνα με την οποία η Amgen πρόκειται να εξαγοράσει, έναντι 11 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά την Micromet,, μία εταιρεία βιοτεχνολογίας που ιδρύθηκε στη Γερμανία και διατηρεί το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της στο Μόναχο και την έδρα της στο Rockville, Md. Η αξία της Micromet,η οποία αποτιμάται στα 1,16 δις δολάρια κατά προσέγγιση, εγκρίθηκε ομόφωνα από τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών Amgen και Micromet.

Η εξαγορά περιλαμβάνει το blinatumomab, ένα «αμφιειδικό» (bispecific) αντίσωμα, το οποίο δεσμεύει τα κύτταρα Τ (BiTE) και βρίσκεται σε στάδιο κλινικής ανάπτυξης Φάσης 2, για την αντιμετώπιση της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας. Το Blinatumomab βρίσκεται επίσης σε στάδιο κλινικής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση non-Hodgkin λεμφώματος (NHL), ενώ δύναται να έχει εφαρμογή και σε άλλες αιματολογικές κακοήθειες.

«Η εξαγορά της Micromet είναι μια ευκαιρία για την απόκτηση μίας πρωτοποριακής μεθόδου στον τομέα της ογκολογίας με παγκόσμια δικαιώματα, καθώς και μίας αξιόπιστης πλατφόρμας τεχνολογίας με ευρύ φάσμα κλινικών εφαρμογών», δήλωσε ο Kevin Sharer, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Amgen. «Το Blinatumomab θα λειτουργήσει ως ένα σημαντικό συμπλήρωμα στο ογκολογικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας μας και αντιπροσωπεύει την εταιρική μας στρατηγική η οποία εστιάζεται στην ανάπτυξη και την επιτυχή διάθεση της θεραπευτικής προσέγγισης σε ασθενείς με σοβαρές παθήσεις».

Η Amgen θα αποκτήσει από την εξαγορά τα εξής:

* Το Blinatumomab, ένα αντίσωμα BiTE το οποίο παρουσίασε ενθαρρυντικά αποτελέσματα ως μονοθεραπεία σε ενήλικους και ανήλικους ασθενείς με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, καθώς και σε ενήλικες με non-Hodgkinλέμφωμα. Σήμερα, εξετάζεται σε πέντε κλινικές δοκιμές:

-Δύο δοκιμές Φάσης 2 για ενήλικους ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία

-Μία δοκιμή Φάσης 1/2 για ανήλικους ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία

-Μία δοκιμή Φάσης 2 για ενήλικους ασθενείς με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία που εμφανίζουν υπολειμματική νόσο

-Μία δοκιμή Φάσης 1 για ενήλικους ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό non- Hodgkin λέμφωμα.

* Μία ιδιόκτητη πλατφόρμα τεχνολογίας αντισωμάτων BiTE, η οποία προσφέρει μία πρωτοποριακή και αξιόπιστη βάση για μελλοντικές κλινικές έρευνες

* Πιθανές πληρωμές-ορόσημα και πληρωμές δικαιωμάτων από υπάρχουσες άδειες της πλατφόρμας BiTE και άλλων τεχνολογιών

* Απρόσκοπτα δικαιώματα για το solitomab, ένα αντίσωμα BiTE σε Φάση 1 για ασθενείς με προχωρημένους συμπαγείς όγκους

* Τις εγκαταστάσεις της Micromet στο Μόναχο, οι οποίες θα αποτελούν το βασικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Amgen

«Πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία αντιπροσωπεύει μία εξαιρετική ευκαιρία για τη Micromet, τους μετόχους της και τους ασθενείς με καρκίνο», δήλωσε ο Christian Itin, Ph.D, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Micromet. «Οι εκτεταμένοι πόροι και η μεγάλη εμπειρία της Amgen στην ανάπτυξη και την διάθεση της βιολογικής θεραπευτικής υπόσχονται να επιταχύνουν τη διάθεση του blinatumomab στην αγορά, να διευρύνουν την εφαρμογή του σε διάφορες κακοήθειες Β κυττάρων και να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες της πρωτοποριακής τεχνολογίας BiTE.»

Όροι Συναλλαγής

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης, μία θυγατρική εταιρεία της Amgen Inc. θα καταθέσει μία δημόσια πρόταση εξαγοράς όλων των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία της Micromet έναντι 11 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά. Μετά την αγορά των μετοχών μέσω της δημόσιας πρότασης, η Amgen θα ολοκληρώσει τη συναλλαγή εξαγοράζοντας όλες τις υπόλοιπες μετοχές που δεν εξαγοράσθηκαν κατά την δημόσια πρόταση μέσω μίας συγχώνευσης έναντι της ίδιας αξίας με εκείνη της δημόσιας πρότασης. Η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης υπόκειται σε διάφορες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβάνοντας μία ελάχιστη προσφορά για τουλάχιστον την πλειοψηφία των μετοχών σε κυκλοφορία της Micromet σε πλήρως αναπροσαρμοσμένη βάση, τη λήξη ή τον τερματισμό της περιόδου αναμονής σύμφωνα με το Νόμο Hart Scott Rodino Antitrust Improvements Act και άλλες συνήθεις προϋποθέσεις. Η δημόσια πρόταση εξαγοράς δεν υπόκειται σε όρους χρηματοδότησης. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο.

Η Amgen έχει προσλάβει ως συμβούλους τις εταιρείες Moelis & Company LLC και Sullivan & Cromwell LLP. Οι εταιρείες Goldman, Sachs & Co. και Cooley LLP ενεργούν ως οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι αντίστοιχα της Micromet.

Η Amgen θα συζητήσει τη συναλλαγή με την επενδυτική κοινότητα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης για τα κέρδη τετάρτου τριμήνου. Στην προγραμματισμένη σύσκεψη θα εξεταστεί κυρίως η χρηματοοικονομική κατάσταση του τέταρτου τριμήνου και όλου του έτους της Amgen. Η σύσκεψη θα έχει τη μορφή τηλεδιάσκεψης μέσω Διαδικτύου και θα μπορούν να λάβουν μέρος μέλη των μέσων ενημέρωσης, επενδυτές και το ευρύ κοινό. Η σύσκεψη μαζί με την ενότητα υποβολής ερωτήσεων αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία ώρα.

Η διαδικτυακή μετάδοση της σύσκεψης, καθώς και άλλες επιλεγμένες παρουσιάσεις σχετικά με την αναπτυξιακή δραστηριότητα της Amgen που παρέχονται από τη Διοίκηση σε ορισμένα επενδυτικά και ιατρικά συνέδρια, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Amgen, www.amgen.com, στην ενότητα Investors (Επενδυτές). Οι πληροφορίες σχετικά το χρονοδιάγραμμα των παρουσιάσεων, τη διαθεσιμότητα και τους συνδέσμους διαδικτυακής μετάδοσης υπάρχουν στην ενότητα Events Calendar (Ημερολόγιο) της Amgen.

Σχετικά με την Amgen

Η Amgen ανακαλύπτει, αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει καινοτόμες θεραπείες για τους ανθρώπους. Πρωτοπόρος στο χώρο της βιοτεχνολογίας από το 1980, η Amgen υπήρξε μία από τις πρώτες εταιρείες που έκανε πραγματικότητα τις νέες υποσχέσεις της επιστήμης, φέρνοντας ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα από το εργαστήριο, στη μονάδα παραγωγής και από εκεί στους ασθενείς. Οι θεραπείες της Amgen έχουν αλλάξει την άσκηση της ιατρικής, βοηθώντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο στον αγώνα τους ενάντια στον καρκίνο, τις παθήσεις των νεφρών, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, τις παθήσεις των οστών και άλλες σοβαρές νόσους. Διαθέτοντας ένα ισχυρό και ευρύ χαρτοφυλάκιο δυνητικών νέων φαρμάκων, η Amgen παραμένει αφοσιωμένη στην πρόοδο της επιστήμης με σκοπό να βελτιώσει σημαντικά τη ζωή των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοποριακές επιστημονικές μεθόδους και τα ζωτικής σημασίας φάρμακα της Amgen, επισκεφτείτε το website: www.amgen.com.

Σχετικά με την Micromet, Inc.

H Micromet είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας επικεντρωμένη στην ανακάλυψη, ανάπτυξη και εμπορία καινοτόμων ογκολογικών θεραπειών βασισμένων στααντισώματα. Η Micromet προωθεί ενα πετυχημένο χαρτοφυλάκιο καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στην ιδιόκτητη τεχνολογία BiTE. To κύριο υποψήφιο προϊόν της Micromet (blinatumomab) βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση Ευρωπαϊκής μελέτης σε ασθενείς με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Η Micromet έχει συνεργασίες με πληθώρα φαρμακευτικών εταιριών και εταιριών βιοτεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της Amgen, της Bayer Healthcare Pharmaceuticals, της Boehringer-Ingellheim, της Medlmmune, της Merck Serono, της Nycomed και της Sanofi.