Γαμήλιο πάρτι στην αγορά

Τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια, που προσφέρει ανάσα στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανακοίνωσαν και επίσημα χθες οι διοικήσεις της Alpha Bank και της Eurobank.

Ο γάμος των δύο μεγαλύτερων ιδιωτικών τραπεζών με την καταλυτική συμμετοχή του Εμιράτου του Κατάρ δημιουργεί έναν τραπεζικό κολοσσό με ηγετική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το όνομα της νέας τράπεζας θα είναι AlphaEurobank και θα έχει το σήμα της Alpha, όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος.

Οπως ανέφεραν οι διοικήσεις και των δύο τραπεζών, πρόκειται για μια άκρως συμπληρωματική συγχώνευση, μια «συγχώνευση μεταξύ ίσων» η οποία αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα».

Ο κ. Κωστόπουλος εστίασε στη συμμετοχή του Κατάρ, την οποία χαρακτήρισε καταλυτική για τη σύναψη του ντιλ, προσθέτοντας ότι «ο σεΐχης είναι δικός μας άνθρωπος», αφού το Κατάρ έχει περίπου 5% στην Alpha Bank από το 2008.

Η καινούργια τράπεζα θα συνδυάζει τη σύνεση με την εμπειρία και τον δυναμισμό και θα αποτελέσει βάση για αναπτυξιακές δραστηριότητες, ανέφερε ο πρόεδρος της Eurobank Ευθύμιος Χριστοδούλου.

Οι όροι. Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις, η σχέση ανταλλαγής που προκύπτει για τους μετόχους των δύο τραπεζών θα είναι 7 μετοχές της Eurobank για κάθε 5 μετοχές της Alpha Bank. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι σημερινοί μέτοχοι της Alpha Bank θα κατέχουν το 57,5% της νέας τράπεζας και της Eurobank το 42,5%.

Εν συνεχεία, το σχέδιο ενίσχυσης των κεφαλαίων του ομίλου προβλέπει την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλύψει εξ ολοκλήρου το Κατάρ και παράλληλα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,25 δισ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το Κατάρ θα έχει ποσοστό 17% στη νέα τράπεζα, ο Σπύρος Λάτσης το 13% και ο Γιάννης Κωστόπουλος το 4%, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η αύξηση θα τελειώσει στις αρχές του επόμενου έτους.

Παράλληλα, προβλέπεται πώληση των δραστηριοτήτων της Eurobank στην Τουρκία, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η πώληση θυγατρικής της Eurobank στην Πολωνία. Στα ταμεία της νέας τράπεζας θα εισρεύσουν 350 εκατ. ευρώ από μετατροπή ομολογιακών τίτλων της Eurobank σε μετοχές.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και των άλλων ενεργειών, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Core Tier I) θα ανέλθει σε 14%, υπερκαλύπτοντας τις επιταγές της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ η πρόβλεψη συμπεριλαμβάνει τις επιπτώσεις από τη συμμετοχή των τραπεζών στο πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων του Δημοσίου (PSI).

Οπως ξεκαθάρισαν οι διοικήσεις των δύο τραπεζών μετά τη συγχώνευση δεν θα χρειαστεί να προσφύγουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ούτε θα εκδοθούν κοινές μετοχές από το κράτος. Παράλληλα, οι τράπεζες δεν συγκαταλέγουν στις απόλυτες προτεραιότητές τους την άμεση αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών που κατέχει το κράτος, ύψους 1,9 δισ. ευρώ, αλλά θα εξετάσουν το ενδεχόμενο όταν υποχωρήσει η κρίση.

Οι συνέργειες. Οι διοικήσεις των δύο τραπεζών τόνισαν το θέμα των συνεργειών που προκύπτουν από τη συγχώνευση, τόσο για τους μετόχους, όσο και για την ίδια την τράπεζα. Μεταξύ άλλων, ανέφεραν ότι οι συνέργειες σε βάθος τριετίας εκτιμώνται σε 650 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, ενώ η καθαρή αξία που θα δημιουργηθεί για τους μετόχους ανέρχεται σε πάνω από 3,4 δισ. ευρώ.

Ως προς το θέμα της μείωσης του αριθμού των καταστημάτων, οι διοικήσεις των δύο τραπεζών ανέφεραν ότι δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, ειδικά με δεδομένο ότι χρειάζονται σημεία παρουσίας για την άντληση καταθέσεων, ενώ ξεκαθάρισαν ότι η νέα τράπεζα δεν σχεδιάζει να φύγει από κάποια χώρα στην οποία δραστηριοποιείται σήμερα.