Κεφάλαια 1,1 δισ. ευρώ «σηκώνει» η Μarfin

ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ενίσχυση 1,1 δισ. ευρώ επιχειρεί η Μarfin Ρopular Βank µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και έκδοση µετατρέψιµων αξιογράφων κεφαλαίου. Πρόκειται για κίνηση η οποία θα βελτιώσει καταλυτικά την κεφαλαιακή δοµή του οµίλου, θωρακίζοντας περαιτέρω την τράπεζα και δίνοντας τη δυνατότητα να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο όταν έλθει η ώρα των συγχωνεύσεων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το προηγούµενο διάστηµα η Μarfin είχε επαφές µε την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία επίσης προχωρεί σε άντληση κεφαλαίων 1,050 δισ.

ευρώ µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, ακολουθώντας τις επιτυχηµένες αυξήσεις κεφαλαίου της Εθνικής και της Τράπεζας Κύπρου.

Οσον αφορά τη Μarfin, το θέµα θα συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου της τράπεζας στις 11 Νοεµβρίου, όπου η Εκτελεστική Επιτροπή θα προτείνει αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε σκοπό την άντληση 488,6 εκατ. ευρώ µε έκδοση νέων µετοχών υπέρ των παλαιών µετόχων µε αναλογία µία νέα µετοχή για κάθε δύο παλαιές µε τιµή διάθεσης ένα ευρώ ανά µετοχή. Η προτεινόµενη τιµή έκδοσης θα αντιστοιχεί σε έκπτωση (discount) της τάξεως του 30% στην τιµή κλεισίµατος της Μarfin Ρopular Βank της 1ης Νοεµβρίου 2010.

Παράλληλα η διοίκηση θα προτείνει προς το Διοικητικό Συµβούλιο την έκδοση µετατρέψιµων αξιογράφων κεφαλαίου µε αποκλεισµό του δικαιώµατος των παλαιών µετόχων συνολικού ύψους µέχρι του ποσού 660 εκατ. ευρώ, µε ελάχιστη τιµή µετατροπής 1,80 ευρώ ανά µετοχή. Τα αξιόγραφα αυτά, σύµφωνα µε τις προθέσεις της Διοίκησης, µπορεί να διατεθούν σε επιλεγµένους επενδυτές κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου µέχρι τα τέλη του 2011.