Ευρωμπλόκο τώρα για τους κερδοσκόπους

Μέτωπο κατά των κερδοσκόπων που το τελευταίο διάστημα έχουν βάλει στο στόχαστρο την Ελλάδα ανοίγουν οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες η μία μετά την άλλη ζητούν να ληφθούν μέτρα για να «θωρακιστεί το ευρώ».

Oι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στοχεύουν να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές hedge funds και επενδυτικών οίκων με κρατικά ομόλογα και συμβόλαια ασφάλισης αντιστάθμισης κινδύνου τους (CDS) που εκτοξεύουν το κόστος δανεισμού χωρών όπως η Ελλάδα. Η ανησυχία για την κερδοσκοπία είναι τόσο μεγάλη μάλιστα, που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί ότι η έκρηξη στο κόστος δανεισμού των χωρών αποτελεί τον «πιο άμεσο» κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Η καγκελάριος της Γερμανίας κ. Α. Μέρκελ σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ισπανό πρωθυπουργό Χ. Λ. Θαπατέρο χθες από το Αννόβερο, είπε ότι ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσει η κερδοσκοπία κατά του ευρώ είναι να πετύχει η Ελλάδα τους στόχους που έχει θέσει στον προϋπολογισμό: «Πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών που προσπαθούν να κινηθούν ενάντια στο ευρώ», είπε, προσθέτοντας ότι «πρέπει όλες οι χώρες να μειώσουν τα ελλείμματα αλλιώς το ευρώ θα είναι ευάλωτο σε επιθέσεις που μπορεί να μας βλάψουν όλους».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός και η Γερμανίδα καγκελάριος εξέφρασαν ακόμη την πίστη τους ότι η Ελλάδα μπορεί να λύσει τα προβλήματα στην οικονομία της.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας Μ. Όφερ είχε ζητήσει από τα είκοσι ισχυρότερα οικονομικά κράτη στον κόσμο (G-20) να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για μεγαλύτερη διαφάνεια και εποπτεία στις συναλλαγές της αγοράς ασφάλισης ομολόγων όπου γίνονται κερδοσκοπικά παιχνίδια.

«Αυστηρά πλαίσια»
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Reuters, η ρυθμιστική αρχή των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Γερμανίας άρχισε έρευνα για δράση κερδοσκόπων εις βάρος της Ελλάδας, ενώ ακόμη πιο σκληρός ήταν ο πρόεδρος του Εurogroup Ζ.Κ. Γιούνκερ που σε δηλώσεις του στη γερμανική εφημερίδα «Ηandelsblatt» προειδοποίησε τα hedge funds και τις τράπεζες ότι θα υπάρξει σκληρή ευρωπαϊκή αντίδραση εάν παραστεί ανάγκη να μπει φρένο στους κερδοσκόπους. Αυστηρότερο εποπτικό πλαίσιο έχει ζητήσει για τα CDS εξάλλου και η Γαλλία μέσω της υπουργού Οικονομίας της χώρας Κ. Λαγκάρντ, η οποία δεν απέκλεισε ακόμη και να περιοριστούν ή να απαγορευτούν οι σχετικές συναλλαγές, ενώ και ο Ισπανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα μας δέχεται επίθεση κερδοσκόπων. Μάλιστα, οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αρχίσει έρευνα για να διαπιστώσουν κατά πόσο έχουν εκδηλωθεί «κερδοσκοπικές επιθέσεις» στην Ισπανία μετά το ξέσπασμα της κρίσης στην Ελλάδα.

ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΘΑΠΑΤΕΡΟ

είπαν χθες ότι ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσει η κερδοσκοπία κατά του ευρώ είναι να πετύχει η Ελλάδα τους στόχους της

Μας δανείζουν με επιτόκιο 7%

ΜΕ ΝΕΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ της ελληνικής οικονομίας, κατά μία έως δύο βαθμίδες, απειλεί ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard and Ρoor΄s, κλιμάκιο του οποίου αρχίζει από σήμερα νέο εξονυχιστικό έλεγχο στα στοιχεία υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. «Αν προχωρήσουν σε υποβάθμιση, παραμονές της ανακοίνωσης των νέων μέτρων, θα είναι τουλάχιστον παράξενο», σχολιάζουν τραπεζικά στελέχη, τονίζοντας πως μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε νέες πιέσεις στο κόστος δανεισμού του Δημοσίου και των τραπεζών που βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση. Χθες, εν αναμονή των νέων μέτρων, τα spread υποχώρησαν έως και το 3,02% (από 3,38% την Παρασκευή) για να ανακάμψουν το απόγευμα στο 3,20%. Στο μεταξύ, αποδόσεις 7% ζητούν ξένοι θεσμικοί επενδυτές από την Ελλάδα, προκειμένου να συμμετάσχουν στην επικείμενη έκδοση 10ετών ομολόγων, όπως μετέδιδαν χθες διεθνή δίκτυα.


Μεγάλα κέρδη τα hedge funds

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ τυχαίο ότι χθες οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» σε πρωτοσέλιδο θέμα τους αναφέρουν ανοικτά ότι τα hedge funds κερδίζουν τεράστια ποσά ποντάροντας σε συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου (CDS)

που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του εθνικού χρέους της χώρας μας απέναντι σε χρεοκοπία. Το εκτεταμένο ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας δημοσιεύεται μόλις μια ημέρα μετά από παρόμοιο πρωτοσέλιδο άρθρο της «Wall Street Journal» όπου αναφέρεται πως τα μεγαλύτερα κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια στον κόσμο αλλά και κορυφαίες ξένες τράπεζες ποντάρουν στην πτώση του ευρώ λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και του κινδύνου για ντόμινο σε άλλες οικονομίες της ευρωζώνης. Αυτό, σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η ισοτιμία του ενιαίου νομίσματος να βουτήξει κατά περίπου 30% έναντι του δολαρίου (από 1,35 δολάρια σήμερα, σε ένα δολάριο).


Πώς έστησαν το παιχνίδι

ΟΠΩΣ εξηγούν οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς», το κερδοσκοπικό παιχνίδι στήθηκε από τα hedge funds όταν τα κερδοσκοπικά αυτά σχήματα άρχισαν να αγοράζουν συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου (CDS) για ελληνικά ομόλογα από το 2009, επειδή τα συμβόλαια αυτά ήταν τότε φθηνά. Σήμερα τα hedge funds αυτά, ανάμεσα στα οποία οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» αναφέρουν και το Ρaulson & Co με συνολικές επενδύσεις σε όλο τον κόσμο 32 δισ. δολάρια, αγοράζουν ελληνικά ομόλογα των οποίων οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά επειδή τα ασφαλίζουν φτηνά ή πωλούν τα CDS αυτά σε άλλες τράπεζες που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους ελληνικό χρέος και θέλουν να το ασφαλίσουν. Σημειώνεται ότι το κόστος ασφάλισης για κάθε ένα εκατομμύριο δολάρια ελληνικού χρέους έχει εκτοξευτεί από 125 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο (12.500 δολάρια) σε 428 μονάδες βάσης τον Φεβρουάριο (42.800 δολάρια) και σήμερα διαμορφώνεται σε 364 μονάδες βάσης (36.400 δολάρια ανά εκατομμύριο χρέους).