Φρένο στους καρχαρίες της Γουόλ Στριτ

Τέλος εποχής για τις πάλαι ποτέ πανίσχυρες επενδυτικές τράπεζες της Γουόλ Στριτ που για 75 χρόνια αποτέλεσαν τη «σημαία» του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

H Μorgan Stanley και η Goldman Sachs, οι δύο από τις πέντε επενδυτικές τράπεζες κολοσσοί που είχαν απομείνει μετά την κατάρρευση της Lehman Βrothers, την πώληση της Βear Stearns στην JΡ Μorgan και τη συγχώνευση της Μerrill Lynch με την Βank of Αmerica, μετασχηματίζονται με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FΕD) και μετατρέπονται σε «τραπεζικούς ομίλους συμμετοχών», δηλαδή θα λειτουργούν και θα εποπτεύονται σαν κανονικές τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι θα αποκτήσουν καταθετική βάση και δίκτυο καταστημάτων, θα ανταγωνίζονται μεγαθήρια όπως είναι η Citigroup, η JΡ Μorgan και η Βank of Αmerica, ενώ θα υπόκεινται σε αυστηρότερη εποπτεία από τις αρχές από ό,τι πριν. Ήδη η μεγαλύτερη ιαπωνική τράπεζα Μitsubishi UFJ Financial Group αποφάσισε χθες την εξαγορά ποσοστού 10%-20% της Μorgan Stanley. Οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες αποτέλεσαν τους ισχυρότερους «παίκτες» της Γουόλ Στριτ και θεωρούνται από πολλούς οι βασικοί υπεύθυνοι για τη σημερινή κρίση που ζουν σήμερα οι αγορές και η παγκόσμια οικονομία. Συνέβαλαν στη δημιουργία της φούσκας επενδύσεων σε ομολόγα βασισμένα στα επισφαλή στεγαστικά δάνεια των ΗΠΑ.

Από το 1933
Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, η Goldman Sachs, της οποίας μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν επικεφαλής ο σημερινός υπουργός Οικονομίας των ΗΠΑ Χ. Πόλσον, και η Μorgan Stanley, φάνταζαν «θωρακισμένες» στην κρίση παρουσιάζοντας υψηλή κερδοφορία. Καθώς όμως εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης όλο και περισσότεροι πελάτες και επενδυτές άρχισαν να τις εγκαταλείπουν βυθίζοντας τις μετοχές τους, οι διοικήσεις τους αποφάσισαν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή: Ζήτησαν από τη FΕD να μετατραπούν σε τραπεζικούς ομίλους συμμετοχών από επενδυτικές τράπεζες, αίτημα που έγινε αμέσως δεκτό.

Με την εξέλιξη αυτή αλλάζει το καθεστώς το οποίο εγκαθιδρύθηκε το 1933 μετά το μεγάλο κραχ και την ύφεση, όταν με κρατική παρέμβαση είχε αποφασιστεί να χωρίσουν οι εμπορικές τράπεζες από τις επενδυτικές για να αποφεύγεται σύγκρουση συμφερόντων αλλά και για να μην καταρρέει μια εμπορική καταθετική τράπεζα όταν μια επενδυτική έχει πρόβλημα ή το αντίθετο.


Εκτόξευση τιμών πετρελαίου, βουτιά δολαρίου, χρηματιστηρίων

Η ΦΥΓΗ των επενδυτών από τα χρηματιστήρια προκάλεσε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Αργά χθες τη νύχτα εξακοντίσθηκε στα 130 δολάρια (η μεγαλύτερη άνοδος όλων των εποχών) για να κλείσει στα 120 δολ. το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 15,5 δολαρίων σε μια μέρα!

Όσον αφορά το δολάριο, σημείωσε νέα μεγάλη βουτιά. Το ευρώ από 1,43 έφθασε στα 1,48 δολ.- η μεγαλύτερη άνοδος από το 1999. Άλλη συνέπεια ήταν η στροφή των επενδυτών στον χρυσό, ο οποίος κέρδισε 10 δολάρια- έφθασε δηλ. στα 880 δολάρια η ουγκιά. Νέα πτώση υπήρξε χθες και στα χρηματιστήρια. Μετά την ευφορία της Παρασκευής, το Χρηματιστήριο Αθηνών υποχώρησε 1,05%, το Λονδίνο 1,4%, το Παρίσι 2,3%, ενώ η Γουόλ Στριτ έκλεισε με βουτιά 3,28%.

Οικονομολόγοι φοβούνται κατάρρευση του δολαρίου βραχυπρόθεσμα, επειδή το σχέδιο σωτηρίας που προβλέπει την εξαγορά «τοξικών» ομολόγων τραπεζών με χρήματα των φορολογουμένων θα αυξήσει το εθνικό χρέος των ΗΠΑ κατά 6,6%, εκτοξεύοντάς το στα 11,315 τρισ. δολάρια.