Ένεση ρευστότητας όσο το ΑΕΠ της Ελλάδας

«Πυροσβεστική παρέμβαση» στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τον πανικό στις αγορές πραγματοποίησαν χθες σε μια πρωτοφανή συντονισμένη κίνηση οι έξι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου, ενώ συνεχίζεται η μαζική φυγή κεφαλαίων από μετοχές στο πετρέλαιο, τον χρυσό και το ευρώ που θεωρούνται πιο ασφαλή καταφύγια.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FΕD), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Τράπεζα της Ιαπωνίας, η Τράπεζα του Καναδά και η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας πραγματοποίησαν «ένεση ρευστότητας» 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή όσο σχεδόν το ΑΕΠ της Ελλάδας, με αποδέκτες εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες που παραπαίουν από την κρίση, βλέποντας τις μετοχές τους να βυθίζονται.

Το βασικό πρόβλημα
«Υπάρχει παντελής έλλειψη εμπιστοσύνης στις αγορές», είπε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs στο Λονδίνο Jim Ο΄Νeill, υπογραμμίζοντας το βασικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύστημα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συνεχίζονται οι πυρετώδεις συνομιλίες μεταξύ μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων για εξαγορές και συγχωνεύσεις, σε μια προσπάθεια να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά και να αποφύγουν την τύχη της Lehman Βrothers, η οποία βάρεσε ηχηρό «κανόνι» που συντάραξε τις αγορές και θύμισε τις μέρες του Κραχ του 1929 στη Γουόλ Στριτ.

Η αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου από τους επενδυτές οδήγησε στα ύψη χθες τον χρυσό, που σημείωσε άνοδο 28 δολάρια και διαμορφώθηκε στα 878 δολάρια η ουγκιά, ενώ το πετρέλαιο έκανε άλμα 2 δολαρίων, αγγίζοντας εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι. Άλμα πραγματοποίησε επίσης το ενιαίο νόμισμα, που σκαρφάλωσε στα 1,447 δολάρια από 1,43 προχθές.

Νέος γύρος συγχωνεύσεων;
Η Μorgan Stanley βρίσκεται σε συνομιλίες με την τράπεζα Wachovia για πιθανή συγχώνευση, ενώ εξετάζει την πώληση μεριδίου και στο κινεζικό funf China Ιnvestment Corporation. Σε συνομιλίες για πώληση τμημάτων της βρίσκεται και η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα-ταμιευτήριο Washington Μutual, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την JΡ Μorgan, τη Citigroup, τη Wells Fargo και την Βank of Αmerica, η οποία τη Δευτέρα αγόρασε τη Μerrill Lynch. Χθες, εξάλλου, ανακοινώθηκε η εξαγορά της μεγαλύτερης βρετανικής τράπεζας στεγαστικών, της ΗΒΟS από την επίσης βρετανική Lloyds ΤSΒ, ενώ η βρετανική Βarclays προχώρησε στην εξαγορά τμημάτων της χρεοκοπημένης Lehman Βrothers.

Την ίδια στιγμή, με παρέμβασή του ο Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές, δηλώνοντας ότι ο Λευκός Οίκος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σταθεροποίηση των χρηματαγορών. Όλα αυτά δημιούργησαν σταθεροποιητικές τάσεις στα χρηματιστήρια μετά την προχθεσινή βουτιά 4% στη Γουόλ Στριτ. Στο Χ.Α. ο γενικός δείκτης έκλεισε με μικρές απώλειες 0,17% στις 2.952,81 μονάδες.


Εξανεμίστηκαν επενδύσεις, αν και καθησυχάζουν οι τραπεζίτες

ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟΙ για την έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε ομόλογα και μετοχές της Lehman Βrothers εμφανίζονται οι εκπρόσωποι των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υποστηρίζοντας ότι δεν συντρέχει κίνδυνος στη χώρα μας από τις εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Αν και τα στελέχη των τραπεζών παραδέχονται ότι σε κάποιες περιπτώσεις στα χαρτοφυλάκιά τους υπάρχουν ομόλογα και άλλα σύνθετα προϊόντα που έχει εκδώσει η Lehman Βrothers, διαβεβαιώνουν ότι η αξία τους είναι συγκριτικά χαμηλή και ότι δεν πλήττει το ενεργητικό τους ή την αξιοπιστία τους.

Αντίθετα, σημαντικές απώλειες από ομόλογα της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας καταγράφουν αρκετοί μεγάλου βεληνεκούς ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι μέσω του private banking μεγάλων τραπεζών αγόρασαν προϊόντα, η αξία των οποίων αυτή τη στιγμή έχει εξανεμιστεί. Με βάση ανεπίσημους υπολογισμούς, η ονομαστική αξία των επενδύσεων αυτών ανέρχεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Ερώτηση ΠΑΣΟΚ
Την ίδια στιγμή, η πιθανή αγορά ομολόγων της χρεοκοπημένης Lehman Βrothers από την Αγροτική Τράπεζα είναι το θέμα επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς, Λ. Κατσέλη και Στ. Κουτμερίδης. Οι βουλευτές, επικαλούμενοι πληροφορίες, σημειώνουν ότι η διοίκηση της ΑΤΕ έχει κάνει επενδύσεις σε προϊόντα της πτωχευμένης αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας τα οποία έχουν «εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη». Μεταξύ άλλων, ερωτούν τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη «τι επιπτώσεις θα έχει για την ΑΤΕ η χρεοκοπία της Lehman Βrothers στην οποία η τράπεζα έχει επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ».