«Mόδα» η αποταμίευση μαζί με ασφάλιση

Σε «σούπερ μάρκετ» ασφαλιστικών προϊόντων έχουν μετατραπεί τα τελευταία χρόνια
οι τράπεζες, παρέχοντας έτοιμα και απλά ασφαλιστικά «πακέτα» με χαμηλό
ασφάλιστρο. Τα τραπεζοασφαλιστικά προγράμματα απαιτούν ελάχιστη μηνιαία
καταβολή και μοιάζουν περισσότερο με μακροπρόθεσμη αποταμίευση, παρά με
παραδοσιακό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο. Είναι λιγότερο περίπλοκα από τα σύνθετα
«πακέτα» των ασφαλιστικών εταιρειών και πωλούνται ως απλά προγράμματα ή σε
συνδυασμό με κάρτες, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. Τα μηνιαία ασφάλιστρα
επενδύονται σε αμοιβαία, μετοχές και ομόλογα, και κάθε πρόγραμμα διασφαλίζει
ότι στη λήξη του ο πελάτης θα εισπράξει ένα ελάχιστο εγγυημένο ποσό (ως εφάπαξ
ή σύνταξη), ακόμη και αν οι αγορές κινηθούν πτωτικά.

Δίνοντας, για παράδειγμα, 90 ευρώ τον μήνα, ποσό που από τον δεύτερο χρόνο
αυξάνεται κατά 2% ετησίως, ένας άνδρας 30 ετών θα εισπράξει στα 65 του χρόνια
εφάπαξ εγγυημένο κεφάλαιο 68.500 ευρώ. Αν, όμως, οι αγορές κινηθούν ανοδικά,
μπορεί να εισπράξει έως και 87.500 ευρώ.

Αντίστοιχα, στον τομέα της υγείας, οι τράπεζες προσφέρουν ένα ημερήσιο
νοσοκομειακό επίδομα για το διάστημα της περίθαλψης του ασφαλισμένου στην
κλινική, χωρίς κάλυψη πρόσθετων εσόδων (κόστος επέμβασης, αμοιβές γιατρών,
κτλ.). Καταβάλλοντας το ποσό των 27 ευρώ τον μήνα, ο πελάτης θα εισπράττει για
κάθε ημέρα παραμονής του στο νοσοκομείο επίδομα 75 ευρώ, μέχρι του ποσού των
15.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά διπλασιάζονται σε περίπτωση νοσηλείας του στην
“Εντατική.

Φέρνουν κέρδη

Οι τραπεζοασφάλειες φαίνεται ότι αποτελούν για τις τράπεζες τη νέα «χρυσοτόκο
όρνιθα». Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το μερίδιο του bankassurance στο
σύνολο των πωλήσεων της ασφαλιστικής αγοράς από μόλις 2,43% το 2002, έφτασε σε
9,01% το 2003, για να διπλασιαστεί πέρυσι (18,5%). Μπορεί το ποσοστό αυτό να
υπολείπεται ακόμη των αντίστοιχων σε χώρες της Νότιας Ευρώπης (άνω του 60% στη
Γαλλία, 64% στην Ισπανία και άνω του 70% σε Πορτογαλία και Ιταλία), αλλά οι
ρυθμοί αύξησής του είναι εντυπωσιακοί. Αρκετά στελέχη τραπεζοασφαλιστικών
εταιρειών, μάλιστα, πιστεύουν ότι θα αποτελέσoυν σημαντικό τροφοδότη των
τραπεζικών κερδών την επόμενη δεκαετία, όταν ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών
και καταναλωτικών δανείων καταλαγιάσει.

Ας σημειωθεί ότι τα προϊόντα αυτά αποφέρουν σημαντικά κέρδη στις τράπεζες,
αφού το κόστος προώθησής τους είναι πολύ χαμηλό: Στο ασφάλιστρο που πληρώνει ο
πελάτης, δεν πληρώνει προμήθεια στην τράπεζα όπως συμβαίνει στην περίπτωση των
ασφαλιστικών εταιρειών, όπου ειδικά τα πρώτα χρόνια ισχύος ενός συμβολαίου οι
προμήθειες προς τους ασφαλιστές είναι πολύ υψηλές, ανεβάζοντας το τελικό
κόστος.

Ο πρωταγωνιστής

«Πρωταγωνιστής» στον κλάδο είναι η EFG Ασφαλιστική Ζωής, που ανήκει στον όμιλο
της EFG Eurobank, με μερίδιο αγοράς 78,3% το 2004. H καθαρή παραγωγή
ασφαλίστρων της ίδιας εταιρείας ανήλθε σε 251,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας
αύξηση 260% σε σχέση με το 2003. Μεγάλη αύξηση, της τάξεως του 204,24%,
παρουσίασαν και η Εμπορική Ζωής (την οποία ίδρυσαν πριν από λίγα χρόνια η
Εμπορική και η Predica, της γαλλικής τράπεζας Credit Agricole), η Κύπρου Ζωής
(112,17%) και η ING Πειραιώς Ζωής (48,34%).

H περίπτωση της EFG Ασφαλιστικής είναι χαρακτηριστική των αλλαγών που έφερε το
bankassurance στον «χάρτη» της ασφαλιστικής αγοράς. H εταιρεία, που ιδρύθηκε
μόλις πριν από τέσσερα χρόνια, πωλεί «έτοιμα» συνταξιοδοτικά και νοσοκομειακά
προγράμματα που μοιάζουν πιο πολύ με αποταμιευτικά, παρά με τα παραδοσιακά
ασφαλιστικά «πακέτα». Αποφεύγοντας την πώληση σύνθετων ασφαλιστικών «πακέτων»
που συνεπάγονται μεγάλο κόστος σε χρόνο και χρήμα για τους ρυθμούς ενός
τραπεζικού καταστήματος, κατάφερε να περάσει πέρυσι στη 2η θέση της κατάταξης
στον κλάδο ζωής, από τη 10η θέση που κατείχε το 2003, αποσπώντας τριπλάσιο
μερίδιο αγοράς. Με παραγωγή 251,9 εκατ. ευρώ τερμάτισε, μάλιστα, μία «ανάσα»
πίσω από την πρώτη Interamerican (254,4 εκατ. ευρώ).

H μεγάλη έκπληξη

H μεγάλη έκπληξη, ωστόσο, ήλθε από την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία σε μια
χρονιά αύξησης (κατά 20%) του τζίρου στο σύνολο του κλάδου ζωής διεύρυνε τις
εργασίες της μόνο κατά 7,7%, με αποτέλεσμα να χάσει την 1η θέση που κατείχε
έως το 2003 και να πέσει στην 3η. Ανατροπές γνώρισαν και άλλες μεγάλες
εταιρείες του κλάδου. H Alico έπεσε από την 3η στην 4η θέση, αφού την ξεπέρασε
η Ασπίς Πρόνοια Γενικών Ασφαλειών, του Ομίλου Ψωμιάδη, και η Allianz υποχώρησε
από την 5η στην 7η θέση, πίσω από την ING Ελληνική Ζωής.

Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν και για τις λοιπές μεγάλες ελληνικές
εταιρείες, οι οποίες χάνουν σταδιακά ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.