ΟΤΕ: Πώληση με κίνητρα

Ιδιαίτερα αυξημένο ήταν χθες το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για το 8%
του ΟΤΕ που διαθέτει το Δημόσιο. Κύκλοι του Οργανισμού ανέφεραν ότι οι
προσφορές τους έχουν ήδη υπερκαλύψει τα 40,3 εκατ. μετοχές που θα πωληθούν.

Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε αργά χθες το βράδυ στα 16,50 ευρώ ανά μετοχή,
δηλαδή 3% χαμηλότερα από την χθεσινή τιμή κλεισίματος στο Χρηματιστήριο
σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας.

Η διαδικασία που επελέγη ήταν αυτή του επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών
(accelerated book building) και του block trading ούτως ώστε να
ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην τιμή της μετοχής του ΟΤΕ στο ταμπλό. Κάτι
που τελικά δεν αποφεύχθηκε καθώς ο τίτλος του Οργανισμού δέχθηκε ισχυρές
πιέσεις και έκλεισε με πτώση 3,08% και όγκο συναλλαγών 697.542 τεμάχια με
αποτέλεσμα να παρασύρει προς τα κάτω και τον Γενικό Δείκτη (-0,62%).

Το προς πώληση πακέτο μετοχών του Δημοσίου μεταβιβάζεται εξωχρηματιστηριακά
(block traiding) στις τρεις τράπεζες που διενεργούν το book building. Οι
τράπεζες αυτές είναι η Deutsche Bank και η Morgan Stanley που λειτουργούν από
κοινού ως διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (join book runners) για την
τοποθέτηση και η Ε.F. G Telesis Finance που λειτουργεί ως Joint Lead Manager.

Οι τρεις τράπεζες θα διαθέσουν τις μετοχές στους πελάτες που συμμετείχαν στο
επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών, με την τιμή διάθεσης που θα διαμορφωθεί κατά
τη διαδικασία.

Για να γίνει πιο δελεαστική η μετοχή του Οργανισμού στους επενδυτές,
αποφασίστηκε αυτοί να έχουν δικαίωμα επί του μερίσματος που θα εγκριθεί στη
Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ στις 19/6/2002. Υπενθυμίζεται ότι το
μέρισμα που έχει προταθεί είναι 0,7043 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, το Δημόσιο
έχει συμφωνήσει να μην προβεί σε πωλήσεις (lock-up) για 180 ημέρες του
εναπομείναντος μέρους της συμμετοχής του στον ΟΤΕ.

Μετά την πώληση, το ποσοστό του Δημοσίου θα περιοριστεί σε 33,76%, από 41,76%
που διαθέτει σήμερα.