Ιδιοκτήτες αμοιβαίων τράπεζες και ιδιώτες

Τράπεζες, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου και φυσικά πρόσωπα κατέχουν
το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας των ελληνικών ΑΕΔΑΚ. Η μελέτη της μετοχικής
σύνθεσης των ΑΕΔΑΚ καταδεικνύει το γεγονός ότι σε αυτές συμμετέχουν μειοψηφικά
και ιδιώτες, οι οποίοι είναι κορυφαία στελέχη της ίδιας της εταιρείας ή του
ομίλου στην οποία αυτή ανήκει, ακόμα και ασφαλιστικοί πράκτορες που προωθούν
τα αμοιβαία της κεφάλαια στην αγορά.

Το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας ΑΕΔΑΚ από τράπεζα ανέρχεται μόλις σε 50%,
ενώ το υπόλοιπο συνήθως κατέχουν θυγατρικές τους εταιρείες του κλάδου των
χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ιδιοκτήτες εταιρειών
αμοιβαίων κεφαλαίων είναι και Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
(ΑΕΠΕΥ), τράπεζες του εξωτερικού, υπεράκτιες εταιρείες, επενδυτικές τράπεζες
και εταιρείες συμμετοχών του εξωτερικού, καθώς και (ελληνικές ή ξένες)
ασφαλιστικές εταιρείες των κλάδων ζημιών και ζωής.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΑΕΔΑΚ καθίσταται ολοένα και πιό σημαντικό, καθώς
τα κεφάλαια που διαχειρίζονται οι εταιρείες του κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων
ανέρχονται σε περίπου 12 τρισ. δρχ., κατέχοντας σημαντική θέση στις εξελίξεις
της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Σε αυτό συνεισφέρει και η αύξηση κατά 7,27% του
συνολικού αριθμού των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων από την αρχή του έτους,
σε 4,464 δισεκατομμύρια μερίδια.

Οι ιδιοκτήτες των ΑΕΔΑΚ

Στην εταιρεία EFG Private Bank ανήκει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της
νεοσυσταθείσας εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων του Ομίλου Eurobank,
EFG ΑΕΔΑΚ, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ελέγχου κατέχει η ίδια η τράπεζα EFG Eurobank.

Όμως, η EFG Eurobank κατέχει το ίδιο ποσοστό (50%) και στην Alico-Eurobank
ΑΕΔΑΚ, στην οποία η Κανελλόπουλος-Αδαμαντιάδης Α.Ε. (αντιπρόσωπος του κλάδου
ζημιών του αμερικανικού Ομίλου AIG στην Ελλάδα) κατέχει 10%, με το υπόλοιπο
40% να ανήκει στην Alico ΑΕΑΖ. Στην Εργασίας ΑΕΔΑΚ του Ομίλου Λάτση, 50% του
μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στην Τράπεζα Εργασίας και ίσο ποσοστό στο μέλος
του Ομίλου Εργασίας Ergo Finance.

Στην Alpha Trust ΑΕΔΑΚ, ποσοστό 50% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει σε
ομάδα στελεχών της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 50% ανήκει σε Έλληνες και ξένους
επενδυτές. Οι ιδιοκτήτες-στελέχη της εταιρείας προέβησαν στην εξαγορά του
ποσοστού τους από τη βρετανική τράπεζα Hambros Bank. Στη νεοσύστατη Marfin
ΑΕΔΑΚ, η Marfin ΑΕΠΕΥ κατέχει πλειοψηφικό αριθμό μετοχών, αλλά στο μετοχικό
κεφάλαιο της ΑΕΔΑΚ συμμετέχει και η ελβετική τράπεζα UBP (Union Bancaire
Privee), η οποία είναι και σύμβουλος επενδύσεων για το α/κ της εταιρείας
Marfin International Focus Διεθνές Μεικτό.

Από τους μεγαλύτερους μετόχους της Ασπίς ΑΕΔΑΚ είναι ο ίδιος ο πρόεδρος του
ομίλου Παύλος Ψωμιάδης, ο οποίος κατέχει το 30% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Το ίδιο ποσοστό ανήκει στην Ασπίς Τράπεζα, ενώ το υπόλοιπο 40% στην
ασφαλιστική εταιρεία γενικών ασφαλειών του Ομίλου, Ασπίς ΑΕΓΑ. Μεγαλομέτοχος
εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων είναι και ο Δημήτρης Κοντομηνάς,
πρόεδρος του Ομίλου Interamerican, ο οποίος κατέχει το 20% της
εταιρείας-μέλους του Ομίλου, Intertrust ΑΕΔΑΚ, δεύτερης μεγαλύτερης ΑΕΔΑΚ της
ελληνικής αγοράς. Ποσοστό 30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανήκει
στην Interamerican Ζημιών, ενώ η Interamerican Ζωής κατέχει το υπόλοιπο 50%
αυτού.

Σε 10% ανέρχεται το ποσοστό ιδιοκτησίας που κατέχει ο Βασίλης Καλούδης στην
International ΑΕΔΑΚ, στην οποία είναι γενικός διευθυντής, ενώ το υπόλοιπο 90%
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανήκει στον ασφαλιστικό όμιλο
International Life. Στον όμιλο της Alpha Τραπέζης Πίστεως, η Alpha ΑΕΔΑΚ
ανήκει κατά 50% στην Alpha Finance και κατά το ίδιο ποσοστό στην ίδια την
Alpha Τράπεζα Πίστεως, ενώ στην Ιονική ΑΕΔΑΚ από 50% του μετοχικού της
κεφαλαίου κατέχουν η Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα και η Ιονική Finance.

Παρουσία στην Ελλάδα μέσω της Ερμής ΑΕΔΑΚ διατηρεί η διεθνής επενδυτική
τράπεζα Merrill Lynch, η οποία κατέχει το 7,2% του μετοχικού κεφαλαίου της
ΑΕΔΑΚ του Ομίλου Εμπορικής Τράπεζας. Στην Εμπορική Τράπεζα ανήκει το 47% της
εταιρείας, στην Επενδυτική Αθηνών ο έλεγχος του 0,8% αυτής, ενώ η θυγατρική
της Εμπορική Κεφαλαίου κατέχει το 45% του μετοχικού κεφαλαίου της Ερμής ΑΕΔΑΚ.
Από κοινού κατέχουν την ΕΤΒΑ Π&Κ ΑΕΔΑΚ η ομώνυμη Τράπεζα και η Π&Κ
Capital ΑΕΠΕΥ (από 50%). Η ΕΤΕΒΑ κατέχει το 50% της Διεθνικής ΑΕΔΑΚ, στην
οποία μετέχουν με 25% η Εθνική Τράπεζα και αντίστοιχο ποσοστό η θυγατρική της
ΕΤΕΒΑ, Ελληνική Εφοπλιστική.

Στη δεύτερη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων του Ομίλου της Εθνικής
Τράπεζας, Κτηματική ΑΕΔΑΚ, η εταιρεία-μέλος του Ομίλου, Εθνική Κεφαλαίου
ελέγχει το 45% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η συμμετοχή της ίδιας της Εθνικής Τράπεζας ανέρχεται σε 50%, ενώ ασφαλιστικοί
πράκτορες του ομίλου κατέχουν το 5% της Κτηματικής ΑΕΔΑΚ. Η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ του
ομώνυμου χρηματοπιστωτικού Ομίλου ανήκει σε ποσοστό 50% στην Τράπεζα Πειραιώς,
ενώ το υπόλοιπο 50% μοιράζονται από κοινού οι εταιρείες Πειραιώς Finance και
Unico.

Στη βρετανική τράπεζα Barclays Bank Plc. ανήκει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου
της Barclays ΑΕΔΑΚ, ενώ το ίδιο ποσοστό ανήκει στην Barclays Funding Jersey.
Στην Εγνατία ΑΕΔΑΚ, οι οικογένειες Θεοχαράκη και Μπακατσέλου κατέχουν από
14,04% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ποσοστό ελέγχου 7,02% ανήκει σε
κάθε έναν από τους Σαχινίδη Ηλία, Φλουρή Βασίλειο και στην εταιρεία Iniochos
Investment Trust Inc., η Εγνατία Τράπεζα κατέχει το 49,02% της ΑΕΔΑΚ, ενώ η
εταιρεία συμμετοχών Brightstar Holdings and Investment Co. το υπόλοιπο 1,86%.