Στις αγορές{CR}για 400 εκατ. ευρώ

Στις αγορές με ομόλογο ΑΤ1 βγήκε η Πειραιώς, αντλώντας 400 εκατ. ευρώ από τους επενδυτές. Η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με το βιβλίο προσφορών να κλείνει το απόγευμα με προσφορές συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ. Το ομόλογο είναι αέναης διάρκειας (perpetual bond) και οι επενδυτές έχουν δικαίωμα ανάκλησης στα 5,5 έτη (30/12/2030) και κάθε 6 μήνες μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας. Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 6,75%, μειωμένη κατά 50 μονάδες βάσης από τις αρχικές σκέψεις της αγοράς που έκαναν λόγο για απόδοση 7,25%, ως αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από τον οίκο Moody’s.