Ενίσχυση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με placement 2,6 εκατ. μετοχών

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η ιδιωτική τοποθέτηση (placement) για τις 2,6 εκατ. μετοχές που διατηρούσε το Latsco Family Office (συμφερόντων οικογένειας Λάτση) στον Ομιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τις μετοχές αγόρασαν, με τιμή 18 ευρώ, διεθνείς επενδυτές, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Γιώργος Περιστέρης, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής.

Στους αγοραστές περιλαμβάνονται υφιστάμενοι μέτοχοι, funds, καθώς και ανώτερα και ανώτατα στελέχη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στα funds που αγόρασαν μετοχές συγκαταλέγονται και funds με θέση στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που είτε τοποθετούνται για πρώτη φορά, είτε αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η τιμή ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα 18,00 ευρώ, πολύ κοντά στο υψηλό 25ετίας της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών έφτασε τα 47,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε διεθνείς επενδυτές μοιράζονται μεταξύ τους περί τις 1,7 εκατ. μετοχές της εισηγμένης, ενώ ο Γιώργος Περιστέρης απέκτησε πάνω από 600.000 μετοχές. Οι υπόλοιπες μετοχές αγοράστηκαν από στελέχη των εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής.

Ο χρονισμός του placement δεν είναι τυχαίος, βεβαίως, καθώς η μετοχή κινείται ανοδικά, ειδικά μετά το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής για την εξαγορά του 70% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής από τη Masdar και λίγο πριν υποβληθεί η δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο 30%, απελευθερώνοντας ρευστότητα κοντά στα 700 εκατ. ευρώ στο ΧΑ, εκ των οποίων τα 200 εκατ. εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν – αν η δημόσια πρόταση γίνει αποδεκτή – σε έλληνες θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Στο πλαίσιο του placement, ο Γιώργος Περιστέρης και οι συνεργάτες του, που πούλησαν τις μετοχές που κατείχαν στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στη Masdar, χρησιμοποίησαν σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που αποκόμισαν από την πώληση των μεριδίων τους στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, για να επανεπενδύσουν στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σηματοδοτώντας ότι η μητρική του Ομίλου είναι το επόμενο μεγάλο «play», δίνοντας ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε για ακόμα μία φορά το διαρκές ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για ενίσχυση της θέσης τους στον κορυφαίο ελληνικό όμιλο κατασκευών, υποδομών και παραχωρήσεων – και μάλιστα σε τιμές πολύ κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα της μετοχής. Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από 11 μήνες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε προχωρήσει σε διάθεση 6 εκατ. κοινών μετοχών της, με ιδιωτική τοποθέτηση (placement) μέσω βιβλίου προσφορών σε επιλεγμένους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

Σε ό,τι αφορά το Latsco Family Office, συμφερόντων Μαριάννας Λάτση, ρευστοποίησε ένα σχετικά μικρό μέρος του μεριδίου της στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στην οποία συμμετέχει από το 2021, κεφαλαιοποιώντας μία απόδοση άνω του 60%. Οι σχέσεις του Latsco Family Office με τον Ομιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παραμένουν επομένως άριστες, όπως επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη επένδυση 80 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του 10% στη Νέα Αττική Οδό.