Αντληση €600 εκατ. μέσω ομολόγου

Νέα έξοδο στις αγορές πραγματοποίησε η Eurobank, αντλώντας 600 εκατ. ευρώ από την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Ο αρχικός προγραμματισμός έκανε λόγο για δανεισμό 500 εκατ. ευρώ, όμως η υψηλή ζήτηση για το ομόλογο, διάρκειας πέντε ετών και τριών μηνών (63 μήνες), με δικαίωμα ανάκλησης στα τέσσερα έτη και τρεις μήνες (51 μήνες), επέτρεψε στην τράπεζα να αντλήσει 100 εκατ. επιπλέον. Οι προσφορές που κατατέθηκαν ξεπέρασαν συνολικά τα 3,3 δισ. ευρώ.

Αλλωστε, η ισχυρή ζήτηση διαμόρφωσε κουπόνι (απόδοση) της έκδοσης διαμορφώθηκε πέριξ του 3,3%, την ώρα που οι αρχικές εκτιμήσεις (IPT) το υπολόγιζαν μεταξύ 3,5% και 3,6%. Το νέο ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa2 από τον οίκο Moody’s, σε συμφωνία και με τη βασική αξιολόγηση της τράπεζας, η οποία αναβαθμίστηκε το περασμένο καλοκαίρι. Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι Citi, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Societe Generale.

Πρόκειται για την τρίτη ουσιαστικά έκδοση ομολόγων από τη Eurobank μέσα στο 2024, που θα είναι και η τελευταία. Είχε προηγηθεί η έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας τον Απρίλιο, από το οποίο αντλήθηκαν συνολικά 750 εκατ. ευρώ σε δύο φάσεις (650 εκατ. ευρώ στην αρχική έκδοση και 100 εκατ. ευρώ από επανέκδοση τον Ιούλιο), καθώς και «πράσινου» ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους 850 εκατ. ευρώ.

Ο στόχος

Σημειώνεται ότι η Eurobank έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον στόχο που έχει θέσει ο SSM για τον δείκτη των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL). Συγκεκριμένα, ο πήχης για τα τέλη του 2025 έχει μπει στο 27,9%, με την τράπεζα να βρίσκεται στο 28% ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Με τη νέα έκδοση, τα ίδια κεφάλαια της Eurobank θα φτάσουν μεγαλύτερα ύψη, δίνοντας στην τράπεζα και μια μεγαλύτερη ευελιξία για το 2025.