Πράσινο φως για αύξηση κεφαλαίου 735 εκατ. ευρώ

Εγκρίθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της, συγχωνευμένης με την Παγκρήτια Τράπεζα, Attica Bank από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των μετόχων. Το ύψος της ΑΜΚ ανέρχεται σε 735 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί κυρίως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (έως 475 εκατ. ευρώ) και την Thrivest Holding (έως 200 εκατ. ευρώ). Το υπόλοιπο ποσό (62,9 εκατ. ευρώ) θα καλυφθεί μέσω της έκδοσης τίτλων κτήσης (warrants), που θα ασκηθούν από τους μετόχους στα τέλη του φθινοπώρου.

Η χθεσινή ΕΓΣ ήταν η δεύτερη του Σεπτεμβρίου μετά την «ιστορική», όπως χαρακτηρίστηκε, συνέλευση της 3/9 που επικύρωσε τη νομική συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα. Στην ομιλία της, η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού εξέφρασε τη φιλοδοξία της ότι ως τις αρχές του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η λειτουργική συγχώνευση των δύο τραπεζών και θα μπορέσει η νέα τράπεζα να ξεκινήσει έναν κύκλο «σταθερότητας, ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης».

Σχέση ανταλλαγής μετοχών

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΓΣ, η τράπεζα θα προχωρήσει άμεσα σε συνένωση μετοχών (reverse split), δηλαδή στη διαδικασία διαγραφής 52.470.000 μετοχών, με αποτέλεσμα οι σημερινές 53 εκατ. μετοχές να μειωθούν σε 530.000. Οι μέτοχοι που είχαν περισσότερες από 35 μετοχές της Παγκρήτιας έχουν συμμετοχή στο κεφάλαιο της συγχωνευμένης τράπεζας.

Κάθε μετοχή θα δίνει στους παλαιούς μετόχους δικαίωμα αγοράς 677 νέων μετοχών στο πλαίσιο του «βασικού» σκέλους της ΑΜΚ, ύψους 672,2 εκατ. ευρώ, με την ονομαστική τιμή να ορίζεται στα 1,87 ευρώ. Στη συνέχεια, σε κάθε μετοχή θα αντιστοιχεί ένας τίτλος κτήσης (warrant), ο οποίος θα «εξαργυρώνεται» με 3,5 μετοχές αξίας 0,05 ευρώ η καθεμία.

Αν ο κάτοχος μιας μετοχής μετά το reverse split ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του, επενδύοντας στην τράπεζα συνολικό ποσό 1.385 ευρώ, θα βρεθεί στο τέλος της διαδικασίας με 3.048 νέες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,45 ευρώ/μετοχή.

Η διαδικασία της ΑΜΚ θα δώσει στην τράπεζα τη δυνατότητα να καλύψει: (α) τις ζημιές που θα προκύψουν από την υπαγωγή των κόκκινων δανείων στον ΗΡΑΚΛΗ ΙΙΙ, (β) τα έξοδα αναδιάρθρωσης και της λειτουργικής συγχώνευσης των δύο τραπεζών, (γ) νέες επενδύσεις και τεχνολογική αναβάθμιση και (δ) την ανάπτυξη της νέας τράπεζας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα τράπεζα θα είναι σε θέση να καταγράφει κέρδη προ προβλέψεων άνω των 250 εκατ. ευρώ το 2027, με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να ξεπερνά το 22%, την ώρα που ο αντίστοιχος δείκτης των συστημικών τραπεζών κυμαίνεται πέριξ του 15%. Μάλιστα, η Ελένη Βρεττού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και για μέρισμα στους μετόχους το 2027, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι.