Εως €400 εκατ. το κόστος για τα κόκκινα δάνεια στον «Ηρακλή 3»

Χθες το απόγευμα γνωστοποιήθηκε στην Attica Bank η αναλυτική έκθεση της DBRS για το τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της (τα κόκκινα δάνεια της τράπεζας), που ανέρχονται συνολικά σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις του καναδικού οίκου αξιολόγησης, η τράπεζα υπολογίζει ότι η διαδικασία τιτλοποίησης και ένταξης των δανείων στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ» θα κοστίσει στην Attica Bank έως 400 εκατ. ευρώ.

Η έκθεση της DBRS ανοίγει τον δρόμο για την ανακοίνωση των όρων της συμφωνίας για την συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα, με τον Αλέξανδρο Εξάρχου (Thrivest Holdings, μεγαλομέτοχος Παγκρήτιας Τράπεζας) και τον Ηλία Ξηρουχάκη (ΤΧΣ, μεγαλομέτοχος Attica Bank) να τηρούν σιγή ιχθύος προσώρας. Οι αναλυτικοί όροι της συμφωνίας αναμένεται να γίνουν γνωστοί σήμερα Τετάρτη, μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι αναλυτικοί όροι θα περιλαμβάνουν τα ποσοστά που θα λάβει κάθε μέτοχος στη νέα, συγχωνευμένη, τράπεζα και το εκτιμώμενο ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) που αναμένεται το φθινόπωρο.

Η απόφαση για το τελικό ύψος της ΑΜΚ θα συνεκτιμά, εκτός από το υπολογιζόμενο κόστος της ένταξης των κόκκινων δανείων στο «Ηρακλής ΙΙΙ», τις απαιτούμενες δαπάνες για τη συγχώνευση των δύο τραπεζών, όπως είναι το κλείσιμο καταστημάτων και τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου εργαζομένων. Επιπλέον, η ΑΜΚ θα πρέπει να καλύπτει και το ύψος των κεφαλαίων που θα απαιτούνται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της νέας τράπεζας. Η ΑΜΚ τοποθετείται χρονικά στις αρχές του δ’ τριμήνου του έτους, με τα συμβαλλόμενα μέρη να επιθυμούν την ολοκλήρωσή της μέσα στον Οκτώβριο.

Από τη στιγμή που θα γίνει γνωστή η συμφωνία μετόχων, θα προχωρήσει και η διαδικασία συγχώνευσης των δύο τραπεζών. Σύμφωνα με όσα είπε η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank Ελένη Βρεττού στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας, το αίτημα συγχώνευσης θα κατατεθεί στις εποπτικές αρχές (ΤτΕ, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Υπολογίζεται ότι οι τρεις φορείς θα εγκρίνουν το αίτημα των δύο τραπεζών μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η ΑΜΚ

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα είναι όλα έτοιμα για την πραγματοποίηση της ΑΜΚ που θα διαμορφώσει ουσιαστικά τη βάση της νέας τράπεζας. Οπως τόνισε στη ΓΣ η Ελένη Βρεττού, η νέα τράπεζα θα έχει στο τέλος του 2024 συνολικό ενεργητικό 10,2 δισ. ευρώ, καταθέσεις 9,3 δισ. ευρώ, κέρδη προ προβλέψεων 100 εκατ. ευρώ και δείκτη κόκκινων δανείων κάτω από 3%. Το 2027, η νέα τράπεζα στοχεύει να έχει καταθέσεις ύψους 11,5 δισ. ευρώ, χορηγήσεις κοντά στα 8 δισ. ευρώ και κέρδη προ προβλέψεων πάνω από 300 εκατ. ευρώ.

Ετσι, η Attica Bank κλείνει τον κύκλο της ύστερα από 100 χρόνια ζωής (ιδρύθηκε το 1924 ως Τράπεζα Αττικής), για να δώσει τη σκυτάλη στο νέο σχήμα που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, το οποίο θα έχει μια εντελώς νέα εταιρική ταυτότητα (όνομα, λογότυπο, χρώματα κ.λπ.).